Экономические новости

Совет директоров Центрального банка РФ во вторник принял решение сохранить ключевые процентные ставки на прежних уровнях. Ниже следует полный текст сообщения ЦБ:

"Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Совет директоров Банка России 28 сентября 2010 года принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования и процентных ставок по операциям Банка России.

Указанное решение принято с учетом тенденций в динамике основных макроэкономических показателей и ситуации на внутренних финансовых рынках".

Денежный рынок

Ставки на рынке МБК немного выросли в понедельник на фоне налоговых выплат. Ставка MosPrime Rate сроком на 1 день составила 2,81% годовых, поднявшись на 10 базисных пунктов к предыдущему уровню. Период налоговых выплат продолжает оказывать негативное давление на уровень процентных ставок. Сегодня предстоит уплата налога на прибыль.

На утренней сессии однодневного РЕПО коммерческие банки привлекли 555,36 млн. руб. под средневзвешенную ставку 5,06% годовых. На утро 28 сентября совокупные остатки на счетах по сравнению с предыдущим днем показали снижение совокупных остатков. Остатки снизились в пределах 7,83%. По итогам вторника совокупные остатки остановились на отметке 1019,8 млрд. руб.

Валютный рынок

В понедельник мировой валютный рынок показал смешанную динамику. Валютная пора EUR/USD подошла к своему серьезному уровню сопротивления, который располагается на отметке 1.3500. На текущий момент данный уровень сопротивления пока остается не пройденным. В ходе азиатской торговой сессии, курс единой европейской валюты показал снижение торговых позиций. Валютная пара опустилась до уровня 1,34 С технической точки зрения в районе 1.3380 находится достаточно большое количество приказов на продажу со стороны крупных инвесторов. Как следствие в ходе сегодняшнего дня игроки валютного рынка постараются протестировать данный уровень с возможностью его пробития.

В ходе вчерашних торгов, определенные страхи нагнал глава Европейского Центрального Банка. Господин Трише отметил, что в настоящий момент его беспокоит ситуация с бюджетным дефицитом в ряде европейских стран, а также возможные проблемы банковского сектора. В ближайшее время европейские банки будут погашать выданные ранее ЕЦБ кредиты, это также может негативно сказаться на единой валюте в том случае, если какой-то один из банков будет испытывать недостаток ликвидности.

Пара USD/JPY в течение дня консолидировалась в районе важного уровня поддержки 84,11. По всей видимости, игроки валютного рынка будут продолжать тестировать нервы ЦБ Японии на прочность. С технической точки зрения прорыв ниже уровня 84,11 может вызвать распродажу долларов и привести курс к отметке 83,72.

Цены на золото достигли рекордного уровня $1.300 за унцию благодаря спросу со стороны инвесторов, обеспокоенных возможностью инфляционного давления и состоянием мировой экономики. Серебро, считающееся "золотом для бедных", достигло пика 30 лет, а с начала года цена выросла на 30 процентов. В течение дня золото торговалось по $1.297,10 за тройскую унцию по сравнению с $1.295,60 на закрытие торгов в пятницу, ранее достигнув абсолютного рекорда $1.300 за унцию. Фьючерсы с поставкой в декабре на Нью-Йоркской товарной бирже прибавили $0,60 до $1.298,70, достигнув в пятницу исторического максимума $1.301,60.

Рынок облигаций

Государственные облигации

В секции российского государственного долга инвесторы предпочитали покупать федеральные займы, незначительным ростом закрылись бумаги ОФЗ 26203, ОФЗ 25065, ОФЗ 25073. Две сделки по цене 100,25% от номинала прошло с ОФЗ 26198, котировки которой выросли на 1,26%; не изменилась доходность ОФЗ 26199, ОФЗ 25068.

На внешних рынках инвесторы снова обратили свое внимание на казначейские облигации, по итогам вчерашней торговой сессии доходность US Treasuries 10 снизилась на восемь пунктов приблизившись к отметке 2,529% годовых; тридцатилетие государственные бонды США так же покупались инвесторами, их доходность снизилась на семь пунктов до уровня 3,721% годовых. Российские тридцатилетние еврооблигации Russia 30 закрылись с доходностью 4,3805 годовых. Спрэд российского внешнего тридцатилетнего долга RUS 30 к казначейским десятилетним нотам США US Treasuries 10 расширился на девять пунктов до границы 185 пунктов.

Корпоративные облигации

Вторичный рынок

Торги в секторе рублевых корпоративных облигаций в основном преобладали смешанные настроения, наибольшая торговая активность пришлась на бумаги РЖД, существенного изменения доходности по которым не замечалось; активнее других выглядел муниципальный сектор, в котором в большей степени преобладали фиксационные настроения. В секторе облигационных займов Москвы 48-ой выпуск показал рост котировок на 1,26% от уровней открытия; другие выпуски существенного изменения доходности не показали, в частности на тех же ценовых уровнях остались бумаги 54-го, 62-го, 45-го выпусков. В муниципальном секторе седьмой выпуск московской области изменения доходности не показал, оставшись на уровне 8,96% годовых; фиксация прибыли замечалась в бумагах девятых выпусках волгоградской и тверской областей; третий долг самарской области снизился на 1,18%; в пределах 0,20% снижение показали облигации четвертого займа красноярского края и восьмого выпуска тверской области. Среди облигаций металлургического сектора незначительным ростом доходности отличились первый и второй биржевые выпуски Северстали; на 0,14% подросли котировки первого биржевого долга Мечела. В секции бумаг топлива и энергетики наибольший торговый оборот прошел в первом биржевом выпуске Лукойла, котировки которого снизились на 0,27%; первый займ Мосэнерго снизился на 0,42%; на меньшем объеме в плюсовой зоне закрепились облигации третьего займа Лукойла; консолидировались на ранее достигнутых уровнях бумаги первого долга Башнефти, первого биржевого долга Новатэка, третьего долга Башнефти. В сегменте облигаций связи и транспорта 23-ий займ РЖД подрос на 0,27%; другие выпуски РЖД по которым проходили сделки показали консолидационный характер торгов, не показав существенного изменения доходностей; та же динамика преобладала во втором и третьем выпусках АФК Системы. В финансовом секторе седьмой долг ВТБ Лизинга снизился на 0,10%; первый и второй биржевые выпуски банка ВТБ изменения доходности практически не показали; десятый выпуск Россельхозбанка подрос на 0,12%; на 0,4% снижение показали облигации бумаги третьего займа Россельхозбанка.