Экономические новости

Инфляция в России по итогам 2010 года не превысит 8,1 процента, сказал министр финансов Алексей Кудрин. "Будет около 8 процентов, плюс-минус 0,1 процентного пункта", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах встречи Международного валютного фонда в США. Инфляция ускорилась в августе из-за засухи, и чиновники повысили первоначальный прогноз роста цен на год до 8 процентов с 6-7 процентов, а некоторые экономисты предрекают более существенное повышение потребительских цен. Кудрин сказал также, что просроченные задолженность по банковским кредитам не будет увеличиваться в ближайшее время. "На основе данных, полученных от Центробанка,.. мы не ожидаем ухудшения ситуации даже в случае небольшого спада мировой экономики", - сказал он.

Денежный рынок

На рынке рублевых МБК в понедельник сохранились низкие ставки. Ставка MosPrime Rate сроком на 1 день составила 2,66% годовых, поднявшись на 2 базисных пункта к предыдущему уровню.

На утро 12 сентября совокупные остатки на счетах по сравнению с предыдущим днем незначительно подросли. Остатки показали рост в пределах 1,13%. По итогам пятницы совокупные остатки остановились на отметке 1198,7 млрд. руб. Сегодня ЦБ РФ проведет аукцион беззалогового кредитования на срок пять недель на сумму 0,25 миллиарда рублей, сообщил регулятор. Минимальная процентная ставка по кредитам установлена на уровне 11,25 процента годовых. Дата предоставления кредитов - 13 октября, дата возврата - 17 ноября 2010 года. Аукцион проводится с 15.00 до 15.45 МСК, ставка отсечения - до 16.10 МСК. Максимальное количество заявок на аукционах от одной кредитной организации - три штуки, минимальный объем одной заявки - один миллион рублей. Следует напомнить, что Центробанк РФ с 1 октября 2010 года отказался от проведения трехмесячных беззалоговых аукционов, а с 1 января 2011 года перестанет предоставлять кредиты без обеспечения на все сроки

Валютный рынок

Начало недели намировом валютном рынке прошло под знаком низкоактивной торговой сессии. Инвесторы старались находиться в стороне от рынка, поскольку мировые финансовые площадки были закрыты по случаю празднвания выходных. Курс единй европейской валюты установился в рамки плотного торгового диапазона, который был ограничен уровнями 1,3895- 1,3850. Большинство инвесторов старалось прикрыть свои спекулятивные позиции, поскольку достаточно сильная неопределенность по вопросу дальнейшего стимулирования ФРС США и сильная перепроданность доллара давило в сторону фиксации полученной прибыли. В дополнение к этому, рынок уже настроился на публикацию корпоративной отчетсноти за третий квартал, а значит каждый день инвесторы будут получать многочисленный объем разнонаправленной информации, что в конечном счете серьезно увеличит волатильность валютных котировок.

Определенную поддержку по отношению к доллару рынок получил после того, как в ходе прошедшего саммита глав министров финансов G7, так и не было высказано никаких замечаний. Как следствие, валютные спекулянты приняли решение откупить доллары, в надежде на то, что Банк Японии может выйти на рынок с интервенциями.

В ближайшее время игроки валютного рынка будут с особым интересом наблюдать за результатами прошедшего в конце сентября заседания ФРС США, а также за вуступлением главы Комитета Бена Бернанке. В пятницу, также ожидается публикация достаточно большого блока макроэкономической информации.

Рынок облигаций

Государственные облигации

В государственном секторе торговая активность по сравнению с предыдущими торговыми днями снизилась, наибольший торговый оборот пришелся на бумаги ОФЗ 26203; ОФЗ 25072 котировки которых подросли в пределах 0,05%; по итогам одной сделки облигации ОФЗ 25071 прибавили 0,41%; четыре сделки прошло с ОФЗ 25073, отправив доходность на уровень 5,63% годовых; одна сделка по цене 105,5% от номинала прошла с ОФЗ 25070.

На внешних рынках доходность двухлетних казначейских билетов снизилась до рекордно низких уровней, до отметки 0,55% годовых, после заявления Goldman Sachs Group Inc о том, что сентябрьские данные по безработице добавляют уверенности в том, что ФРС начнет выкупать долговые обязательства; доходность десятилетних казначейских облигаций US Treasuries 10 подросла на 0,88 пункта до отметки 2,397% годовых; тридцатилетние американские государственные облигации закрылись с доходностью 3,751% годовых. На рынках emerging markets бразильский государственный десятилетний долг BR 10 покупался инвесторами, его доходность снизилась на два пункта до отметки 3,544% годовых; российские еврооблигации Russia 30 закрылся с доходностью 4,146% годовых. Спрэд суверенного российского евродолга Russia 30 к казначейским билетам США US Treasuries 10 сузился на два пункта до отметки 175 пунктов.

Корпоративные облигации

Вторичный рынок

Первый торговый день на этой неделе на рынке рублевых корпоративных облигаций протекал в консолидационном русле, большая часть наиболее торгуемых выпусков показала незначительный рост доходности, среди облигаций первого эшелона можно было бы отметить бумаги РЖД-12 (YTM 5.99%), ЮТК-05 (YTM 7.94%), ТМК-03 (YTM 6.61%), доходности которых вчера подросли от уровней утреннего открытия. В секторе облигационных займов Москвы котировки наиболее торгуемых выпусков в основном консолидировались на ранее достигнутых уровнях, 58-ой, 62-ой выпуски изменения доходности практически не показали; 45-ый займ закрылся с доходностью 6,02% годовых; на меньшем объеме 50-ый выпуск подрос на 0,44%; 44-ый займ показал незначительное снижение доходности, в итоге, которая закрепилась на уровне 7,27% годовых. В муниципальном секторе девятый выпуск тверской области снизился на 0,27%; девятые займ московской и волгоградской областей изменения доходности не показали; на 0,10% подросли котировки четвертого выпуска калужской области; третий займ самарской области закрепился на уровнях утреннего открытия; пятый выпуск самарской области на малом объеме показал рост доходности до отметки 7,04% годовых. Среди облигаций металлургического сектора третий долг ТМК подешевел на 0,10%; третий биржевой долг ГМК Норникеля изменения доходности не показал, оставшись на уровне 6,99% годовых; первый и второй биржевые займы Северстали существенного изменения доходности не показали. В секции бумаг топлива и энергетики первый выпуск Русгидро подрос на 0,20%; третий, пятый и седьмой биржевые выпуски Лукойла изменения доходности не показали; третий долг Лукойла на небольшом объеме прибавил 0,17%; третий выпуск Башнефти снизился на 0,35%; третий выпуск Газпромнефти закрылся с доходностью 6,28% годовых. В сегменте облигаций связи и транспорта 12-ый долг РЖД потерял 0,18% своей стоимости; в пределах 0,09% подешевели бумаги шестого и десятого выпусков РЖД; четвертый займ МТС прибавил 0,82%; третий займ Вымпелкома закрылся по цене 106,78% от номинала; четвертый биржевой выпуск ЮТК вырос на 0,28%; пятый займ МТС закрылся с доходностью 6,75% годовых. В финансовом секторе первый биржевой долг банка Зенит снизился на 0,25%; пятый биржевой выпуск ВТБ вырос на 0,40%; на 0,19% подрос десятый выпуск Россельхозбанка; третий выпуск и первый биржевой займ Россельхозбанка изменения доходности не показали.