Экономические новости

Засуха дала старт разгону инфляции в России - недельный прирост потребительских цен, не превышавший с середины марта 0,1 процента, второй раз подряд продемонстрировал ускорение до 0,2 процента за счет удорожания продуктов питания - в первую очередь, круп и хлеба. С 10 по 16 августа 2010 года потребительские цены в РФ, как и неделей раньше, прибавили 0,2 процента, сообщил в среду Росстат. По данным Росстата, с начала августа инфляция в стране достигла 0,4 процента, а с начала года - 5,1 процента. В 2009 году потребительские цены с 1 по 16 августа выросли в России на 0,2 процента, а с начала года прибавили 8,3 процента. При этом в целом август прошлого года показал нулевую инфляцию, на что в этом августе рассчитывают немногие.

Денежный рынок

Ставки на рынке МБК в среду не изменились к уровню предыдущего дня, ситуация осталась спокойной. Ставка MosPrime Rate сроком на 1 день составила 2,74% годовых, как и днем ранее. На утренней сессии трехдневного РЕПО коммерческие банки привлекли 215,17 млрд. руб. под средневзвешенную ставку 5,04% годовых. На утро 19 августа совокупные остатки на счетах по сравнению с предыдущим днем немного снизились в пределах 1,15%. По итогам пятницы совокупные остатки остановились на отметке 1158,6 млрд. руб.

Валютный рынок

В среду мировой валютный рынок продолжает показывать неоднозначную динамику торгов. В течение дня доллар восстановаливал торговые позиции, в то время как сырьевые валюты не пользовались определенным спросом. Между тем в четверг отступил с позиций, завоеванных по отношению к иене, после того, как источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Банк Японии вряд ли будет проводить сегодня экстренное заседание. На текущий момент игроки достаточно чувствительно реагируют на разного рода слухи и новую информацию, которая печатается в средствах массовой информации. В частности, японская газета Sankei написала, что наиболее вероятное решение - продление программы предоставления средств, введенной в действие в декабре. Банк также может увеличить объем предоставляемых средств до 30 триллионов иен ($352 миллиардов) с 20 триллионов иен, или расширить срок дешевых кредитов для банков до шести с трех месяцев, сообщила газета. Помимо этого, определенное давление на курс единой европейской валюты также оказала статья в газете Spiegel, которая сообщила, что меры строгой экономии, принятые в Греции, негативно влияют на экономику страны.

Сегодня основное внимание рынка будет направлено на макроэкономические данные. В Германии будет опубликован июльский индекс цен производителей. В Великобритании – августовские данные по розничным продажам, июльские – по финансам государственного сектора. В США – данные по числу заявок на пособие по безработице и индекс опережающих индикаторов Conference Board.

В ходе азиатской торговой сессии также преобладала повышательная тенденция, однако в целом на фоне неоднозначных корпоративных отчетов и макроданных, опубликованных в последнее время, рынку не хватает чувства определенного направления. Курс американской валюты начал рост после того, как так и не прошел ключевую отметку в 85.20, которая открывала путь на серьезное падение доллара против азиатской валюты. Курс единой валюты также вплотную приблизилась к уровню 1.2785. Определенные попытки на пробитие данного уровня проходят, однако закрепиться ниже данного уровня валюта пока не в состоянии. По всей видимости, рынку нужны более серьезные импульсы в сторону продаж, нежели статья с опасениями о возможных проблемах в европейской экономике.

Рынок облигаций

Государственные облигации

В секторе государственного рублевого долга, основное внимание было приковано к первичному рынку; на вторичном рынке котировки выпусков консолидировались на прежних уровнях, за исключением ОФЗ 25064 котировки которого подросли на 0,13%.

На внешних рынках доходность US Treasuries 10 осталась на уровне 2,368% годовых; тридцатилетние государственные облигации США показали снижение доходности на три пункта до отметки 3,734% годовых. Российский внешний тридцатилетний долг Russia 30 закрылся с доходность 4,404% годовых, показав снижение на один пункт. Спрэд суверенного российского евродолга Russia 30 к казначейским билетам США US Treasuries 10 по итогам вчерашней торговой сессии составил 177 пункта.

Корпоративные облигации

Вторичный рынок

В целом можно отметить тот факт, что настроения участников рынка рублевого корпоративного долга существенного изменения не претерпевают, в ходе вчерашнего торгового дня больший торговый акцент был смещен в сторону облигаций второго эшелона, единой динамики, в которой наблюдать не приходилось. По итогам дня объем торгов корпоративными и региональными облигациями составил 130,2 млрд. рублей, из которых 19,9 млрд. рублей пришлось на вторичные торги, 1,8 млрд. рублей – на размещения, 108,5 млрд. рублей - на сделки РЕПО. В секторе облигационных займов Москвы торговая активность оставалась на низком уровне, сделки проходили с бумагами 56-го и 62-го выпусков, котировки незначительно подросли; малые объеме прошли с 44-м и 54-м выпусками, доходности которых остались без изменения. В муниципальном секторе восьмой долг тверской области снизился на 1,59%; в пределах 0,40% подросли бумаги третьего выпуска воронежской области и седьмого выпуска республики Якутия; на меньшем объеме в пределах 0,20% подросли бумаги седьмого займа московской области; снижалась доходность в облигациях пятого выпуска республики Чувашия. Среди облигаций металлургического сектора на негативной территории закрепились бумаги первого биржевого выпуска Мечела и четвертого займа Мечела; незначительные объемы показали бумаги первых биржевых выпусков ЧТПЗ и Северстали, котировки которых консолидировались на уровнях прошлого закрытия. В секции бумаг топлива и энергетики наибольший объем прошел в бумагах третьего выпуска Ленэнерго, котировки которого подросли на 0,15%; первый займ Мосэнерго снизился на 0,47%; третий выпуск Башнефти прибавил 0,41%; пятый долг Газпромбанка прибавил 0,17%; первый выпуск ТГК-1 прибавил 0,24%; подросла доходность в третьем выпуске Газпромнефти, закрывшись на отметке 6,44% годовых. В сегменте облигаций связи и транспорта десятый долг РЖД снизился на 0,10%; несущественно прибавили в стоимости бумаги второго и третьего выпусков АФК Системы; незначительно подросла доходность 23-го займа РЖД; на прежних позиция оставались облигации первого долга Выпелкома и четвертого выпуска МТС; на меньшем объеме в пределах 0,20% показали снижение своих котировок облигации четвертого выпуска Северо-западного Телекома и шестнадцатого выпуска РЖД. В финансовом секторе на положительной территории оказали бумаги пятого выпуска МБРР и четвертого долга Райффайзенбанка; остальные выпуски в которых прошли объеме существенного изменения доходности не показали, - 11-ый займ Номос банка закрылся с доходностью 7,52% годовых; первый долг Росбанка изменения доходности не показал; прошли сделки с 11-м выпуском Россельхозбанка.