Rambler's Top100
 

Альфа-Банк: Инвесторы позитивно восприняли планы "ВымпелКома" по проведению выкупа своих еврооблигаций


[03.03.2015]  Альфа-Банк    pdf  Полная версия

Комментарий по долговому рынку

В понедельник торги российскими долговыми инструментами проходили в спокойном режиме. В первой половине дня на рынке преобладал боковой тренд. К вечеру наметилось снижение котировок под давлением дешевеющей нефти, опустившейся ниже отметки в $60/баррель, что вызвало и ослабление рубля. Прошедшие переговоры по газовому вопросу и телефонный разговор «нормандской четверки» не повлекли эскалации и усиления напряженности – напротив, смогли сгладить острые моменты, что позитивно для российских активов. Так, кредитный риск на Россию CDS 5Y продолжает торговаться стабильно – несколько ниже отметки в 500 б.п. Планы Вымпелкома по проведению выкупа своих еврооблигаций суммарно на $2,1 млрд – позитивно восприняты инвесторами.

На международных площадках ключевыми событиями недели станут заседание ЕЦБ в ближайший четверг, когда будут объявлены уточнения относительно программы выкупа активов, анонсированной ЕЦБ месяцем ранее. В пятницу выйдут цифры по рынку труда США.

Корпоративные новости

Вымпелком выставил оферту на выкуп еврооблигаций на сумму до $2,1 млрд

VimpelCom Amsterdam B.V. выставил предложение по выкупу еврооблигаций на общую сумму до $2,1 млрд. Предложение выставлено в отношении ряда выпусков еврооблигаций.

В первом приоритетном списке: два выпуска еврооблигаций с погашением в 2016 г – суммарным объемом $1,1 млрд (ISIN XS0587030957, ISIN XS0253861834), и выпуск с погашением в 2018 г на $1 млрд. (ISIN XS0361041808).

Во втором списке: еврооблигации с погашением в 2021 г объемом $1 млрд (ISIN XS0587030957).

В третьем по приоритету списке: еврооблигации с погашением в 2017 г объемом $500 млн (ISIN XS0643176448), выпуск с погашением в 2022 г на $1,5 млрд (ISIN XS0643183220).

В четвертом списке: еврооблигации с погашением в 2019 г объемом $600 млн (ISIN XS0889401054), еврооблигации с погашением в 2023 г на $1 млрд (ISIN XS0889401724).

Таким образом, компания планирует выкупить до трети от общего объема публичного валютного долга.

Держатели, подавшие заявки на продажу до 13 марта получат премию в размере 3 п.п. Предварительные результаты по объему выкупа и ценам будут объявлены 16 марта. Предложение действительно до 30 марта. Дата расчетов запланирована на 2 апреля 2015 г.

 
комментарий
 


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: