СКОРО

Планы по размещениям на внешнем рынке: аппетиты растут

Вчера сразу несколько эмитентов первого и второго эшелонов заявили о своих планах в ближайшее время или до конца года разместить выпуски на внешнем рынке. Обращает на себя внимание диверсификация валют заимствований с целью диверсификации структуры долга. В частности, ВТБ может разместить второй выпуск бондов, номинированных в юанях, сообщил Интерфакс со ссылкой на руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрея Соловьева.

РЖД планирует разместить евробонды на 1 млрд фунтов. По словам президент РЖД Владимира Якунина, размещение может состояться в середине марта. Точный объем выпуска пока еще не определен. Ранее представители РЖД заявляли о намерениях разместить еврооблигации на сумму не менее $500 млн ориентировочно в период с 15 по 25 марта.

Газпром может в текущем году разместить еврооблигации в рублях, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на зампреда правления концерна Андрея Круглова.

Размещение скорее всего рассчитано на расширение базы инвесторов, но с учетом неудачного опыта Минфина в конце прошлого года с размещением рублевых еврооблигаций, преимущества данного инструмента перед обычными рублевыми выпусками неочевидны.

Альфа-банк собирается разместить евробонды, номинированные в швейцарских франках, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник на финансовом рынке. По информации агентства, банк планирует разместить 2-летние бумаги с доходностью около 2.45% годовых и 3-летние – с доходностью около 5% годовых. В конце октября представители банка заявляли, что банк планирует в 2011 году осуществить внешние заимствования на сумму порядка $1.5 млрд в дополнение к рублевым облигациям.

СЕГОДНЯ

ВЭБ сегодня размещает LPN объемом 500 млн СHF с погашением в 2016 г. Вчера ожидаемому выпуску были присвоены рейтинги «ВВВ» агентствами S&P и Fitch. По данным Bloomberg, ставка купона по данному выпуску составляет 3.75% годовых.

ВЧЕРА

Внутренний рынок

Минфин удачно разместил 5-летние ОФЗ

Минфин разместил практически весь выпуск ОФЗ 25077 с доходностью по верхней границе предварительно озвученного диапазона. Всего было продано бумаг на общую сумму 29.8 млрд руб. по номиналу при спросе 73.8 млрд руб. по номиналу и объеме предложения 30 млрд руб.

Для удачного размещения кроме высокой ликвидности банковской системы помогло и размещение аналогичного объема средств Минфина (30 млрд руб.) на депозитах коммерческих банков во вторник.

С начала года Минфин уже разместил ОФЗ на сумму 200 млрд руб. На следующей неделе, согласно предварительному графику, размещение ОФЗ не планируется.

Внешний рынок

Стенограмма последнего заседания ФРС

Представители ФРС повысили свои прогнозы в отношении роста экономики США в этом году до 3.4–3.9% с ноябрьского уровня в 3–3.6%. При этом, для сворачивания QE2 ФРС не видит пока достаточных оснований, хотя согласно стенограммы, несколько членов FOMC заметили, что последние данные указывают на достаточно сильное оживление, которое может дать основания для рассмотрения вопроса о сокращении темпов или общего объема программы покупки облигаций.