СКОРО

Бюджетный аукцион. Федеральное казначейство проведет 1 ноября 2012 г. аукцион по размещению средств бюджета в объеме 25 млрд руб. на банковские депозиты. Срок депозита – 35 дней (возврат средств 7 декабря 2012 г.).

СЕГОДНЯ

Аукцион 7-летних ОФЗ на 30 млрд руб. в этот раз состоится. Минфин объявил ориентир по доходности ОФЗ 26208 в интервале 7.19–7.24%. Ориентир Минфина, как ожидалось, не предполагал представления премии: ориентир по верхней границе совпал котировками на вторичном рынке и с уровнем закрытия бумаг в понедельник. На фоне повышения спроса на ОФЗ к концу дня доходность выпуска упала до 7.21% годовых, что предполагает более удачное размещение, чем неделю назад.

ВЧЕРА

Промсвязьбанк разместил 7-летние субординированные евробонды на $400 млн. Доходность выпуска составила 10.2% годовых, что ниже первоначального ориентира, который находился в диапазоне 10.25–10.5%. Привлеченные средства будут включены в состав источников дополнительного капитала Промсвязьбанка после получения соответствующего подтверждения ЦБ РФ. Доходность аналогичного выпуска Номос-Банка с погашением в 2019 г. составляет 9.91% годовых, поэтому сохранился некоторый потенциал для снижения доходности нового выпуска Промсвязьбанка.

ВТБ доразмещает бессрочные евробонды. Как стало известно вчера, ВТБ доразмещает бессрочные евробонды, и по информации Интерфакса книга заявок уже подписана более чем на $1 млрд. Ориентир цены доразмещаемого выпуск бондов составляет 100.5% от номинала, что соответствует доходности в 9.42% годовых. Напомним, что в июле банк разместил бессрочные евробонды на $1 млрд под 9.5% годовых.