Сектор инвалютных облигаций

"Газпром капитал" выставил оферту по приобретению еврооблигаций со сроком погашения 21 марта 2026 года (ISIN XS1795409082), права на которые учитываются российскими депозитариями. Период предъявления еврооблигаций по оферте - с 26 по 29 января 2026 года. Дата расчетов по оферте 4 февраля 2026 года. Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступает Газпромбанк. Выпуск еврооблигаций объемом 750 млн. евро был размещен в 2018 году по ставке 2,50% годовых.

Также "Газпром капитал" планирует 10 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии БО-003Р-18. Планируемый объем размещения от $200 млн. Срок обращения облигаций 5 лет. Купонный период 30 дней. Ориентир по ставке купона будет определен позднее.

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день упал на 5 б.п. с 99,98 до 99,93. На рынке наблюдается слабая негативная динамика.

Газпром нефть завершила сбор заявок на облигации серии 005P-04R. Объем размещения зафиксирован и составит 138 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке – 150 б.п.

ВУШ завершил сбор заявок на облигации серии 001P-05. Объем размещения – 1 млрд рублей. Срок обращения – 1,5 года. Финальный ориентир ставки купона – 22% годовых, доходности – 24,36% годовых.

НоваБев Групп планирует 2 февраля провести сбор заявок на облигации серии 003Р-02. Планируемый объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона – не выше 16,00% годовых, доходности – не выше 17,23% годовых.

Софтлайн планирует 10 февраля провести сбор заявок на облигации серии 002Р-02. Планируемый объем размещения – не менее 3 млрд рублей. Срок обращения – 2 года и 10 месяцев. Ориентир ставки купона – не выше 20,50% годовых, доходности – до 22,54% годовых.

Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.