СКОРО

Сбербанк планирует разместить евробонды во франках сроком на 3.5 года примерно под 3.125% годовых. В конце прошлой недели банк провел встречи с инвесторами. Предполагается, что размещение бумаг завершится на этой неделе.

ВЭБ до 17 февраля собирает заявки на выпуск облигаций серии 01в, номинированных в долларах США, объемом $500 млн со сроком обращения 3 года и годовой офертой. Индикативный диапазон ставки купона составляет 3.5–3.7% годовых.

АИЖК планирует размещение бондов на 15 млрд руб. На следующей неделе 20 февраля агентство откроет книгу заявок на облигации серии А21 с амортизационной структурой и дюрацией около 3.7 г. Ориентир по ставке 1-го купона составляет 8.75–9.25% годовых.

СЕГОДНЯ

Внешний рынок: Министры финансов стран ЕС перенесли объявленную на сегодня встречу, на которой планировалось рассмотреть вопрос о предоставлении второго пакета помощи Греции. Вместо встречи представители Евросоюза проведут телеконференцию, в ходе которой попытаются убедить Грецию сделать больше для получения помощи объемом 130 млрд евро, сообщил вчера поздно вечером Bloomberg.

С переносом сроков выдачи второго займа Греции увеличилась вероятность неуправляемого дефолта уже в марте и выхода страны из зоны евро.

Внутренний рынок

Минфин дал ориентир по рынку. Ориентир доходности 5-летних ОФЗ 26206, которые Минфин предложит сегодня, составляет 7.45–7.5% годовых. Верхняя граница совпала с котировками на закрытие в понедельник.

Сегодня пройдет уплата страховых взносов, что приведет к снижению остатков на корсчетах примерно на 120 млрд руб. Ликвидность в банковской системе пока на высоком уровне и составляет, по состоянию на сегодняшнее утро, 1248 млрд руб. (-54 млрд руб. за день). Таким образом, повышение ставок на денежном рынке на текущей неделе не ожидается.

ВЧЕРА

Внешний рынок

Сохранение неизвестности в Европе и в целом нейтральная статистика по США способствовали сохранению доходностей казначейских облигаций без изменений. Общий показатель розничных продаж в январе вырос на 0.4% за месяц, что оказалось меньше ожиданий (+0.8%) из-за снижения продаж автомобилей, тогда как без учета продаж машин прирост продаж примерно совпал с прогнозами.

В Европе, несмотря на снижения рейтингов днем ранее, аукционы Испании и Италии прошли успешно. Стоимость заимствований обеих стран продолжила снижаться. В частности, Испания разместила облигации в общей сложности на 6 млрд евро, что совпало с планами ведомства. В том числе доходность облигаций с погашением в ноябре 2014 года на 4 млрд евро составила 3.41% против 4.83% на аналогичном аукционе в январе.