Сектор инвалютных облигаций

ГМК "Норильский никель" увеличил объем размещения облигаций серии БО-001Р-14-USD с не менее $300 млн до $850 млн. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,40% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 сентября 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги $100. Срок обращения бумаг 4 года. Купонный период 30 дней.

Сектор рублевых облигаций

Сегодня состоится заседание Банка России по ключевой ставке. Хотя на нем не будет представлен среднесрочный прогноз, его результаты определят "погоду" на рынке в ближайшие полтора месяца.

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 1 базисный пункт с 101,15 до 101,16. Общая динамика индекса остается позитивной.

Кокс завершила сбор заявок на облигации серии 001P-06. Объем размещения – 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 20,50% годовых, доходности – 22,54% годовых.

Аэрофлот планирует 15 сентября провести сбор заявок на облигации серии П02-БО-02. Планируемый объем размещения – 30 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Ориентир спреда к КС – не более 190 б.п.

Республика Башкортостан планирует 17 сентября провести сбор заявок на облигации выпуска 34016. Планируемый объем размещения – не более 5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир ставки купона – не выше 14,00% годовых, доходности– не выше 14,94% годовых.

Борец Капитал планирует в первой декаде октября провести сбор заявок на облигации серий 001Р-03 и 001Р-04. Планируемый совокупный объем размещения – не менее 10 млрд рублей.  Срок обращения по сериям 001Р-03 и 001Р-04 – 2,5 и 2 года соответственно.

Первая Грузовая Компания планирует 25 сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 003Р-01. Планируемый объем размещения – 20 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.

АКРА повысило кредитный рейтинг ООО "Инвест КЦ" до уровня A(RU), прогноз "стабильный". Ранее у компании был присвоен рейтинг A-(RU) со "стабильным" прогнозом.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам"