СКОРО

Казначейство проводит очередной депозитный аукцион. Объем предложенных средств вновь составляет 38 млрд руб. на срок 98 дней под минимальную ставку 7.1% годовых. На аналогичном аукционе вчера спрос составил 50.7 млрд руб., что превысило на треть объем предложения, и в результате средневзвешенная ставка была определена на уровне 7.33% годовых, заявки были поданы в диапазоне 7.1–7.8%.

СЕГОДНЯ

Минфин проводит аукцион по размещению 10-летних ОФЗ 26209 на 35 млрд руб. Ориентир Минфина находится в диапазоне 7.78–7.83% годовых по доходности, совпав с диапазоном, в котором выпуск торговался в понедельник.

ВЧЕРА

Внешний рынок

РЖД доразместили евробонды с погашением в 2022 году на $400 млн под 4.05% годовых. Вчера при объявлении о доразмещении ориентир доходности по новому объему составлял 4.15%, но впоследствии был понижен. По информации организаторов, которых цитирует Интерфакс, книга заявок была переподписана в 3.5 раза.

Внутренний рынок

РЖД до конца недели намерен доразмесить рублевые евробонды с погашением в 2019 году. Рублевые LPN на 25 млрд рублей компания разместила в марте, доходность при размещении составила 8.3%. Ориентир по доразмещаемому объему – 8%, тогда как выпуск торгуется в диапазоне 7.6–7.8% годовых.

НОВАТЭК вчера закрыл книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серий БО-02, БО-03 и БО-04 общим номиналом 20 млрд рублей и сроком погашения 3 года. Ставка купона по облигациям определена на уровне 8.35% годовых, что соответствует доходности 8.52% к погашению. Индикативная ставка купона изначально находилась в диапазоне 8.6–8.85% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года 8.78–9.05% годовых. Высокая премия (до 70 б.п. к выпускам Газпром нефти), привлекла солидный спрос: общий объем спроса на облигации составил 48.9 млрд рублей. В итоге премия почти сошла на нет.