23.06.2021

Спрос на "зелёные" облигации "Атомэнергопрома" превысил 79 млрд рублей

Накопившийся интерес российских инвесторов к эмитентам с качественным квази-государственным кредитным профилем и к Росатому в частности, а также формирующийся спрос на "зеленые" инструменты позволил эмитенту собрать более, чем семикратную переподписку и существенно снизить ставку купона

 

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26237 на 20 млрд рублей при спросе в 30 млрд рублей

Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 98,2505% от номинала, средневзвешенная цена - 98,3019% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,12% годовых, по средневзвешенной цене - 7,11% годовых

 

"ИА ВТБ - БМ 2" досрочно погасил жилищные облигации класса "А"

Выпуск номинальным объемом 6 млрд. 649,218 млн. рублей был размещен 28 марта 2016 года с погашением в 2061 году

 

"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" досрочно погасил жилищные облигации класса "Б1/3"

Жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 563,048 млн. рублей по номинальной стоимости были размещены 30 сентября 2015 года с погашением в 2047 году

 

Объем размещения 6-летних евробондов "Газпрома" ожидается в 500 млн франков

Новый ориентир доходности составляет 1,55-1,65% против первоначального 1,55-1,75%. Заявки инвесторов на евробонды с погашением в июне 2027 года компания собирает в среду

 

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26238 на 7 млрд рублей при спросе в 19 млрд рублей

Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 99,3001% от номинала, средневзвешенная цена - 99,4841% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,29% годовых, по средневзвешенной цене - 7,28% годовых

 

Ставка 1-го купона по "зеленым" облигациям "Атомэнергопрома" на 10 млрд рублей составит 7,5% годовых

"Атомэнергопром" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по "зелёным" облигациям серии 001Р-01 в размере 7,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 7,70-7,80% годовых

 

"Пионер-Лизинг" выставил оферту по облигациям серии БО-П01

Период предъявления - с 5 по 9 июля 2021 года. Дата приобретения - 3 августа 2021 года. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Агент по приобретению - АО "НФК-Сбережения"

 

"ПИК-Корпорация" установила ориентир доходности по биржевым облигациям на 5 млрд рублей

Ориентир доходности по биржевым облигациям "ПИК-Корпорации" серии 001P-04 находится на уровне - не выше G-curve на сроке 2 года + 210 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги заявок

 

ВТБ размещает однодневные облигации на 50 млрд рублей с доходностью 5% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-4-35 на сумму 50 млрд. рублей по цене 99,9863% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,00% годовых

 

Ориентир доходности 6-летних евробондов "Газпрома" во франках 1,55-1,75%

Заявки инвесторов на евробонды с погашением в июне 2027 года компания собирает в среду

 

Ставка 7-го купона по облигациям "Сибирского КХП" серии 001Р-01 составит 10,25% годовых

Выпуск номинальным объемом 100 млн. рублей был размещен в период с 27 декабря 2019 года по 4 февраля 2020 года с погашением в 2024 году. Ставка 2-20-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России + 4,75%

 

"Татнефтехим" 24 июня начнет размещение биржевых облигаций на 300 млн рублей

Компания планирует реализовать по открытой подписке 300 тыс. облигаций серии 02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 300 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 50% от номинальной стоимости в даты окончания 17-го и 18-го купонов