08.02.2021

"РЖД" разместили биржевые облигации на 20 млрд рублей

Эмитент реализовал по открытой подписке 20 млн. облигаций серии 001P-21R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 6,3 года, оферта не выставлена.

 

"ТрансФин-М" выставил оферты по двум выпускам облигаций

Период предъявления бумаг к выкупу - с 09:30 мск 18 февраля 2021 года до 17:30 мск 25 февраля 2021 года. Дата приобретения - 26 февраля 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 592 802 штук, серии 002Р-02 - до 50 192 штук. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Агент по приобретению - ВТБ Капитал.

 

"Альфа-Банк" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 6,35-6,50% годовых

"АЛЬФА-БАНК" 9 февраля с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-10. Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 6,25-6,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,35-6,50% годовых.

 

ЦБ зарегистрировал выпуск бессрочных облигаций "Газпром капитала"

Банк России 8 февраля 2021 года принял решение о государственной регистрации бессрочных облигаций ООО "Газпром капитал" серии 001Б-01. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-01-36400-R-001P.

 

"Ипотечный агент ДВИЦ-1" досрочно погасил жилищные облигации класса "Б"

Жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 526,519 млн. рублей по номинальной стоимости были размещены 25 марта 2015 года с погашением в 2047 году.

 

"Совкомбанк Лизинг" разместил биржевые облигации на 1 млрд рублей

Эмитент разместил по открытой подписке 1 млн. облигаций серии БО-П04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 15% в даты выплаты 7-11-го купонов, 25% в дату выплаты 12-го купона.

 

ГК "Самолет" 11 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 6 млрд рублей

Группа компаний "Самолет" планирует 11 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П09. Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится в диапазоне 9,25-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,46-9,73% годовых.

 

"ГТЛК" планирует выкупить еврооблигации на $350 млн

"Государственная транспортная лизинговая компания" выставила предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 году (ISIN XS1449458915). Облигации выкупаются по цене $1021,5 за каждую $1000 основного долга.

 

"АЛЬФА-БАНК" 9 февраля проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-10

"АЛЬФА-БАНК" планирует 9 февраля с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-10.

 

ВТБ размещает однодневные облигации на 50 млрд рублей с доходностью 3,58% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-593 на сумму 50 млрд. рублей по цене 99,9902% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 3,58% годовых.

 

АФК "Система" увеличит программу биржевых облигаций до 400 млрд рублей

Совет директоров ПАО АФК "Система" принял решение внести изменения в программу и в проспект биржевых облигаций серии 001P.

 

Ставка 1-го купона по облигациям "ТФН" на 1 млрд рублей составит 12% годовых

"ТФН" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 01 в размере 12,00% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям находилась в диапазоне 11,50-12,00% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 9 февраля 2021 года.

 

Fitch подтвердило рейтинги России

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента России в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB". Прогноз по рейтингам - "стабильный".