Завтра начнется размещение облигаций Инпром серии 02

Завтра, 21 июля, на ФБ ММВБ начнется размещение облигаций ОАО "Инпром" серии 02.

Всего по открытой подписке по цене 100% от номинала эмитент планирует разместить 1 млн. шт. неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта в течение последних 7 дней второго купонного периода в количестве 1 млн. шт., которая будет исполняться по номиналу.

Бумаги имеют 10 купонов. Ставка первого купона будет определена в ходе проведения конкурса на ФБ ММВБ в день начала размещения облигаций. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го. Ставки по 3-10 купонам устанавливаются эмитентом. Бумаги выпускаются под поручительством ООО "ИНПРОМ ГРУПП".

Напомним, что ФСФР зарегистрировала выпуск 28 июня 2005 года, выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-02-55534-P.

Райффайзенбанк прогнозирует справедливую доходности предстоящего размещения в пределах 11,75—12,25% в год.

Альфа-Банк и Банк Союз выступают организаторами, андеррайтерами и платежными агентами выпуска.

Полученные средства эмитент планирует привлечь в долгосрочные ресурсы для реализации инвестиционной программы развития филиальной сети в Европейской части РФ, закупить современное металлообрабатывающее оборудование и развить услуги металлопроцессинга

Справка

ОАО ИНПРОМ основано 15 февраля 1996 года. На протяжении многих лет ИНПРОМ является одной из крупнейших российских сетевых металлосервисных компаний. Ежегодно предприятие поставляет своим потребителям сотни тысяч тонн стального проката и труб, из углеродистых и легированных марок стали производства практически всех металлургических комбинатов СНГ. Компания включена в федеральный реестр надежных партнеров торгово-промышленной палаты России. В общероссийском отраслевом рейтинге за II полугодие 2004 года ОАО ИНПРОМ заняло пятое место в престижной номинации "универсальный поставщик". В 2004 году объем продаж составил 6'572 млн. руб., превысив аналогичный показатель прошлого года более чем в два раза. На начало 2005 года активы компании превысили 2,6 млрд. руб., собственный капитал 1 млрд. руб. В текущем году объем продаж составит около 8.5 млрд. руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: