ПСБ разместил дебютные еврооблигации на $300 млн.

19 июля 2005 года, ОАО "Промышленно-строительный банк" (Санкт-Петербург) осуществил размещение своих дебютных еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США, об этом говорится в сообщении банка.

Трехлетние еврооблигации размещены по "правилу S" и имеют листинг Ирландской фондовой биржи. Доходность облигаций и купон составили 6,875%. Ведущими совместными менеджерами транзакции выступили банки ABN AMRO Bank NV и Deutsche Bank AG London.

15 июля банк завершил road show, в ходе которого представители ПСБ провели встречи с потенциальными инвесторами в Лондоне, Франкфурте, Вене, Цюрихе и Женеве. В ходе размещения еврооблигаций более ста международных инвесторов подали заявки на покупку облигаций на общую сумму около 1,1 миллиарда долларов США. Это позволило последовательно снизить доходность размещения с первоначального уровня 7,0-7,25% до 6,95-7,0% и, в конечном итоге зафиксировать значение 6,875%. В то же время первоначально заявленная сумма выпуска была увеличена с 200 до 300 млн. долларов США.

"Успех размещения был предопределен стабильной позитивной кредитной историей ПСБ на рынке синдицированных займов, банковских акцептов, валютных векселей и инструментов пред-экспортного и пост-импортного финансирования. Напомню, что до выпуска "еврооблигаций" ПСБ заимствовал у зарубежных банков около 500 млн. долларов", - отметил Валерий Дружинин, директор дирекции по работе с финансовыми институтами ОАО "ПСБ".

Международные рейтинговые агентства Moody's Investors Service и Fitch Ratings присвоили выпуску еврооблигаций предварительные рейтинги "Ba3" и "B+", соответственно. Данные рейтинги совпадают с долгосрочными рейтингами банка.

Полученные средства от размещения облигаций пойдут на финансирование общебанковских операций ОАО "ПСБ".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: