Завтра на ММВБ начнется размещение дебютного выпуска облигаций Финансконтракт

[05.09.2005 19:00] Финам

Завтра, 6 сентября, на ФБ ММВБ начнется размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Финансконтракт".

Всего по открытой подписке, по цене 100% от номинала эмитентом планируется разместить 700 тыс. неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1000 руб. Общий объем выпуска составляет 700 млн. руб. Срок обращения облигаций составляет 2 года. Выпуск имеет восемь квартальных купона. Процентная ставка по первому купону определяется на конкурсе в дату начала размещения облигаций. Ставка остальных купонов равна ставке первого купона. По выпуску предусмотрена годовая оферта.

Напомним, что выпуск облигаций был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 23 июня 2005 года, выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36091-R.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом по займу является МКБ "Евразия-Центр" (ЗАО), со-организаторами выступают ФК "Уралсиб", ОАО "Вэб-инвест Банк", финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация". В синдикат со-андеррайтеров вошли: АКБ "АК БАРС", ОАО "Инвестиционная Компания ИК Русс–Инвест", ООО КБ "Русский Международный Банк", ООО КБ "ЭКСПОБАНК".

По выпуску облигаций ООО "Финансконтракт" предусмотрено обеспечение в виде поручительства со стороны ЗАО "Армагус", ОАО "Тверьтехоснастка", ООО "Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина" и ОАО "Красавинский льнокомбинат им. В. Грибанова".

Целью организации облигационного займа является привлечение средств для рефинансирования существующего кредитного портфеля и частичного финансирования технического перевоожения предприятий Группы "Росконтракт" в целом, а также позиционирование бренда Группы компаний "Росконтракт" на публичном рынке долгового капитала и создания предпосылок для будущих размещений долговых инструментов на внутреннем и международном рынке.

Банк Зенит" оценивает справедливый уровень доходности облигаций Финансконтракт не ниже 12,5% к годовой оферте.

Совместный организатор облигационного займа ФК "Уралсиб" прогнозирует доходность предстоящего размещения в пределах 12,5%-13,0% годовых.

Справка

ООО "Финансконтракт" является 100% дочерней структурой ОАО "ФФК "РОСКОНТРАКТ".

ОАО "Федеральная контрактная корпорация "РОСКОНТРАКТ" - крупная торгово-промышленная структура, один из лидеров на рынке текстильного комплекса Российской Федерации. Его история - это более, чем десятилетний опыт развития и совершенствования в период обновления России.

Росконтракт был создан в 1992 году по Указу Президента РФ и на протяжении ряда лет являлся агентом по реализации торгово-производственных программ Правительства РФ, а также межправительственных соглашений. Сегодня эта Группа ориентирована на максимально активную инвестиционно-производственную и коммерческую деятельность в текстильной, машиностроительной и аграрной отраслях России.