Завтра на ММВБ начнется размещение дебютного выпуска Миракс Групп

Завтра, 23 августа, на ФБ ММВБ начнется размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Миракс Групп".

Всего по открытой подписке, по цене 100% от номинала эмитентом планируется разместить 1 млн. документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1000 руб. Общий объем выпуска составляет 1 млрд. руб. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Выпуск имеет шесть полугодовых купона. Процентная ставка по первому купону определяется на конкурсе в дату начала размещения облигаций, ставка второго купона равна ставке первого. Ставка по третьему и четвертому купонам равна ставке первого купона минус 1%, ставка по пятому и шестому купонам равна ставке третьего купона минус 1%. По выпуску предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп облигаций в количестве 1 млн. в дату окончания второго купонного периода по цене 100 % от номинальной стоимости облигаций.

Напомним, что выпуск облигаций был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 30 декабря 2005 года, государственный регистрационный номер 4-01-36074-R, изменения в Решение о выпуске и Проспект облигаций зарегистрированы ФСФР 12 июля 2005 года.

Организаторами облигационного займа являются ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО Банк Москвы, ведущий менеджер выпуска - ЗАО "Планета Капитал", агент при размещении - ОАО Банк ЗЕНИТ, платежный агент - ОАО Банк Москвы, агент по исполнению условий безотзывной оферты - ОАО Банк ЗЕНИТ. По выпуску сформирован синдикат в составе: Андеррайтеры - ОАО "Вэб-инвест Банк", НРБанк, АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ", Росбанк, Банк Союз, КБ Транспортный, ФК "УРАЛСИБ", КБ "ЭКСПОБАНК"; ИК "РЕГИОН". Со-андеррайтеры - ИК "Алемар", ИК "Атлантика. Финансы и консалтинг", ИК "РЕГИОН", РНКБ, РФЦ.

По выпуску облигаций ООО "Миракс Групп" предусмотрено обеспечение в виде поручительства со стороны ЗАО "Строймонтаж-2001", ЗАО ИПК "СТРОЙМОНТАЖ" и "СК Строймонтаж". Целью организации облигационного займа является привлечение средств для финансирования оборотного капитала компаний, предоставивших по выпуску обеспечение, а также создания предпосылок для будущих размещений долговых инструментов на внутреннем и международном рынках.

Райффайзенбанк прогнозирует доходность предстоящего размещения на уровне 14,27—14,77% год.

Банк Зенит", который является одним из организаторов займа, оценивает справедливый уровень доходности к годовой оферте по облигациям Миракс Групп в пределах 15%-15.5% годовых, что соответствует ставке первого купона 14.48% - 14.94% годовых.

Справка:

MIRAX GROUP – это крупная многопрофильная корпорация, ядром которой выступает строительная компания "Строймонтаж". Она была создана в 1994 году в Санкт-Петербурге Сергеем Полонским и Артуром Кириленко. В 2001 году компания вышла на московский рынок и сразу покорила его своими оригинальными и современными объектами – жилыми комплексами "Корона" и "Золотые ключи 2", бизнес-центром "Europe-Building". В 2004 году московская компания "Строймонтаж" диверсифицировала свой бизнес и получила название MIRAX GROUP.

В настоящее время в портфеле MIRAX GROUP находится более 1 млн. квадратных метров построенной и возводимой недвижимости бизнес и премиум классов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: