Зарегистрирован отчет об итогах выпуска облигаций ЗАО АКБ

Зарегистрирован отчет об итогах выпуска облигаций ЗАО АКБ "Газбанк"

[20.12.2005 18:30] Финам

20 декабря 2005г. Банк России зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигационного займа ЗАО АКБ "Газбанк" объемом 750 млн. руб. Внебиржевые торги по выпуску начинаются завтра, 21 декабря 2005г.

Параметры займа

Дата размещения – 22 ноября 2005г.
Эмитент – ЗАО АКБ "ГАЗБАНК"
Поручительство – ООО "Управляющая компания холдинга "Волгопромгаз"
Объем займа – 750 млн руб.
Оферта – 1 год по цене 100% от номинала
Погашение – 3 года
Купон – полугодовой
Ставка купонов – 1-2 купоны – 11,00%, 3-6 купоны – устанавливаются эмитентом
Организатор и андеррайтер – ФК "УРАЛСИБ"
Со-организатор – Инвестсбербанк
Со-андеррайтер – Татфондбанк
Рейтинг эмитента по шкале Moody’s – "B2"; прогноз – "стабильный"

Головной офис Газбанка расположен в Самаре, крупном промышленном городе России. Банк был основан в 1993 году компанией Газпром для обслуживания своих операций в Самарской области. В 1995 году банк диверсифицировал деятельность за счет предоставления услуг компаниям вне газовой отрасли, а также муниципальным и региональным органам власти. Начиная с 2002 года банк развивает розничный бизнес.

С 1993 года состав акционеров претерпел изменения, и в настоящее время включает семь видных самарских бизнесменов и политиков, каждый из которых владеет от 13.42% до 14.41% акционерного капитала. Филиальная сеть банка включает четыре филиала в Самарской области, два филиала в соседней Ульяновской области и филиал в Краснодарском крае на юге России.

Суммарные активы банка по МСФО на конец 2004 года составили 272 млн долл., акционерный капитал – 34 млн долл. По данным Интерфакс-ЦЭА на 1 июля 2005 года Газбанк занимал 102-е место по размерам активов и 126-е по размеру капитала среди российских банков.