Состоялась выплата 2-го купона по облигациям ТД Копейка

[20.12.2005 18:16] Финам

20 декабря 2005 г., состоялась выплата второго купона по выпуску облигаций ТД Копейка. Выплаты на 1 облигацию составили 24,31 руб. (ставка купона – 9,75%). Платежным агентом выступила ФК "УРАЛСИБ".

Параметры выпуска

Дата размещения – 21 июня 2005г.
Эмитент – ООО "Торговый Дом "Копейка"
Поручители – ООО "Копейка-Москва", ООО "Копейка Девелопмент"
Объем эмиссии – 1 200 млн руб.
Срок обращения – 3 года (1092 дня с даты размещения)
Оферта – 1,5 года по цене 100% от номинала
Купон – квартальный
Ставка купонов – 1-6 купоны – 9,75%, 7-12 купоны – устанавливается эмитентом
Рейтинг S&P эмитента – "B-/ruBBB"
Рейтинг S&P выпуска – "ruBBB"
Организатор – ФК "УРАЛСИБ"
Со-андеррайтеры – АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Промышленно-строительный Банк, Ренессанс Капитал, Банк Союз, Банк Ханты-Мансийский

ТД "Копейка" – один из крупнейших операторов розничной торговли на российском рынке. По объему продаж Копейка занимает 4-е место среди торговых сетей формата Дискаунтер в России и 2-е – в Центральном регионе.

Компания выбрала в качестве своего целевого рынка Центральный Федеральный Округ. Население округа составляет более 36,5 млн человек, что делает его потенциально самым крупным и наиболее плотно заселенным рынком в Восточной Европе.

На сегодняшний день торговая сеть Копейка насчитывает 82 магазина, из них 17 действуют в рамках программы франчайзинга. Большая часть магазинов (76 из 82) сосредоточена в Москве, однако среднесрочная программа развития компании предполагает начало активной экспансии в рамках Центрального региона и сокращения доли Москвы в общих продажах до 40%.

По итогам 2004 г. на объеме продаж 387 млн долл., EBITDA Компании составила 28,2 млн долл. при объеме финансового долга 50,1 млн долл. Компания подготавливает отчетность по МСФО и находится в процессе получения рейтинга от одного из трех ведущих рейтинговых агентств. Акционерный капитал Копейки принадлежит ФК "Уралсиб" (50%) и менеджерам-основателям Компании (50%).