Rambler's Top100
 

ХКФ Банк разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей при спросе в 9,4 млрд рублей

[27.02.2013 18:49]  FinamBonds 

ХКФ Банк в полном объеме разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-02 на 3 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Банк разместил по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, оферта не предусмотрена.

Книга заявок на приобретение облигаций была закрыта 25 февраля 2013 года. В процессе бук-билдинга приняли участие свыше 50 инвесторов. Спрос на бумаги превысил предложение более чем в три раза и составил 9,4 млрд. рублей.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,50-10,00% годовых (доходность к погашению - 9,84-10,38% годовых). Однако, в ходе сбора заявок ориентир был сначала сужен - до 9,50-9,75% годовых (доходность к погашению - 9,84-10,11% годовых), а затем снижен - до 9,40-9,50% годовых (доходность к погашению - 9,74%-9,84%).

По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 9,4% годовых.

Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ.

Организаторами займа выступают АЛЬФА-БАНК, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Функции технического андеррайтера эмитент выполняет самостоятельно. Со-организаторами выступили Промсвязьбанк, Ронин, Россельхозбанк и EFG AM.

Основной целью эмиссии является привлечение среднесрочных ресурсов для финансирования основной деятельности Банка и большей диверсификации ресурсной базы, а также для целей рефинансирования, говорится в проспекте эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: