МОРСКОЙ БАНК планирует 6 марта 2013 года начать размещение дебютного выпуска облигаций на 1,5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на облигации общим номинальным объемом 1,5 млрд. рублей стартовал 19 февраля. Как сообщалось ранее, банк продлил сбор заявок на облигации выпуска до 4 марта, изначально закрытие книги планировалось 25 февраля.
Ориентир ставки 1-го купона был объявлен организатором в диапазоне 12,50-13,00% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 12,89-13,42% годовых.
Банк намерен реализовать по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена оферта через год.
Организатором и агентом по размещению займа выступает ООО "УРАЛСИБ Кэпитал".
Согласно материалам к размещению, выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список.
Эмиссия осуществляется с целью привлечения дополнительных средств для финансирования текущей деятельности эмитента и диверсификации ресурсной базы, следует из документации займа.
