ЗАО "Банк Русский Стандарт" полностью разместило биржевые облигации серий БО-03 и БО-04, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк разместил по открытой подписке по 3 млн. облигаций каждого займа. Общий объем двух выпусков по номиналу - 6 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения выпусков составит 3 года с даты начала размещения. По облигациям серии БО-03 предусмотрена 1,5-годовая оферта, по облигациям серии БО-04 - оферта через 2 года.
Ставка 1-го купона по облигациям серии БО-03 была установлена по итогам сбора заявок на уровне 9,8% годовых, по облигациям серии БО-04 - на уровне 10% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии БО-03 был объявлен в диапазоне 9,40-9,90% годовых (доходность к 1,5-годовой оферте - 9,62-10,15% годовых); по облигациям серии БО-04 - в диапазоне 9,65-10,15% годовых (доходность к 2-летней оферте 9,88-10,41% годовых).
В ходе сбора заявок ориентир был сужен: по облигациям серии БО-03 - до 9,40-9,80% годовых (доходность к 1,5-годовой оферте - 9,62-10,04% годовых); по облигациям серии БО-04 - до 9,65-10,00% годовых (доходность к 2-летней оферте - 9,88-10,25% годовых).
Организаторами выпусков являются "ВТБ Капитал", "Промсвязьбанк" и "Райффайзенбанк". Функции агента по размещению Банк исполняет самостоятельно. Выплаты по облигациям производятся через НКО ЗАО НРД.
Согласно материалам организаторов, выпуски соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на развитие программ потребительского кредитования, реализацию программы кредитования предприятий реального сектора экономики и финансирование текущей деятельности, следует из проспекта эмиссии.
