20 июня 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго облигационного займа ООО «ТехноНИКОЛЬ-Финанс».
Параметры выпуска: объем размещения – 3 млрд. руб., срок обращения – до 07 марта 2012 года. Облигации имеют десять купонных периодов. Ставка первого купона определялась на конкурсе. Процентные ставки 2, 3, 4, и 5-го купонов равны ставке 1-го купона. Процентные ставки 6, 7, 8, 9 и 10-го купонов устанавливаются уполномоченным органом эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Выпуск зарегистрирован ФСФР России 11 мая 2007 года, государственный регистрационный номер 4-02-36183-R.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 56 заявок на общую сумму 4,023 млрд. рублей. Заявленные инвесторами процентные ставки находились в диапазоне 8,00-9,99% годовых. По итогам конкурса Эмитентом установлена ставка первого купона в размере 9,70% годовых. Эффективная доходность к оферте – 9,96% годовых. Выпуск полностью размещен по итогам конкурса.
Организаторами и Андеррайтерами выпуска являются ОАО АКБ «РОСБАНК» и «НОМОС-БАНК» (ЗАО).
Андеррайтерами размещения также являются: ИГ Ренессанс-капитал, Банк Зенит, Тройка-Диалог, АКБ Промсвязьбанк, АКБ Союз, УРСА-Банк, Промышленно-строительный банк, ИК Адекта.
Со-андеррайтерами размещения являются: ИГ Капитал, ИГ Регион, КБ Петрокоммерц, АКБ Транскапиталбанк, Московский Кредитный Банк, МБРР, ИК Ист-Кэпитал, КБ «Драгоценности Урала».
