Rambler's Top100
 

¬ыпуск облигаций ќќќ "¬ -»нвест" серии 01 размещен в полном объеме

[30.07.2008 09:50]  ‘инам 

25 июл€ 2008 года на ‘Ѕ ћћ¬Ѕ состо€лось размещение рублевого выпуска облигаций ќќќ "¬ымпел ом-»нвест", 100%-ной непр€мой дочерней компании ќјќ "¬ымпел ом".

ѕо результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,05% годовых. “аким образом, доходность облигаций к оферте через 1,5 года составила 9,25% годовых. Ќапомним, что первоначальный ценовой ориентир организаторов выпуска по купону составл€л 8,75-9,25% годовых.

¬ ходе размещени€ было подано 113 за€вок инвесторов на общую сумму свыше 16 млрд рублей. ¬ за€вках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,50% до 9,25% годовых. ¬есь объем выпуска размещен в течение одного дн€.

ќрганизаторами выпуска €вл€ютс€ –айффайзенбанк и »  "“ройка ƒиалог". —о-организаторами выпуска выступили: ƒрезднер Ѕанк, ƒойче Ѕанк, Ѕ—∆¬, »Ќ√ ЅјЌ  (≈¬–ј«»я), »  " апиталЏ", Ѕ  –≈√»ќЌ, ”ралсиб.

јндеррайтерами выпуска выступили  оммерцбанк (≈врази€), Ѕанк –оссийский  редит, —тандарт Ѕанк, “ранскапиталбанк, ёни редит.

—о-андеррайтерами выпуска €вл€ютс€: јЅ—ќЋё“ ЅјЌ , Ёйч-эс-би-си Ѕанк (––), ј  Ѕј–— Ѕанк, Ѕанк ћосквы, Ѕѕ‘, Ѕанк —анкт-ѕетербург,  оролевский Ѕанк Ўотландии, ѕромсв€зьбанк, –енессанс, »нвестиционный банк "“–ј—“".

ќблигации общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. ѕо выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. —тавка 1-3 купонов равна 9,05% годовых, ставки последующих купонов определ€ютс€ эмитентом. –ешением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъ€вить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года — 26 €нвар€ 2010 г.

¬се выплаты по выпуску гарантируютс€ основной головной компанией √руппы — ќјќ "¬ымпел ом" (центр консолидации по √јјѕ).

—редства от размещени€ займа будут направлены на дальнейшее развитие и расширение основной де€тельности, включа€ возможные приобретени€ либо инвестировани€ в существующих операторов беспроводной св€зи, а также на рефинансирование долгового портфел€, об этом говоритс€ в пресс-релизе организатора выпуска –айффайзенбанка.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88

јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: