25 июля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение рублевого выпуска облигаций ООО "ВымпелКом-Инвест", 100%-ной непрямой дочерней компании ОАО "ВымпелКом".
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,05% годовых. Таким образом, доходность облигаций к оферте через 1,5 года составила 9,25% годовых. Напомним, что первоначальный ценовой ориентир организаторов выпуска по купону составлял 8,75-9,25% годовых.
В ходе размещения было подано 113 заявок инвесторов на общую сумму свыше 16 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,50% до 9,25% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.
Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и ИК "Тройка Диалог". Со-организаторами выпуска выступили: Дрезднер Банк, Дойче Банк, БСЖВ, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ИК "КапиталЪ", БК РЕГИОН, Уралсиб.
Андеррайтерами выпуска выступили Коммерцбанк (Евразия), Банк Российский Кредит, Стандарт Банк, Транскапиталбанк, ЮниКредит.
Со-андеррайтерами выпуска являются: АБСОЛЮТ БАНК, Эйч-эс-би-си Банк (РР), АК БАРС Банк, Банк Москвы, БПФ, Банк Санкт-Петербург, Королевский Банк Шотландии, Промсвязьбанк, Ренессанс, Инвестиционный банк "ТРАСТ".
Облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-3 купонов равна 9,05% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года — 26 января 2010 г.
Все выплаты по выпуску гарантируются основной головной компанией Группы — ОАО "ВымпелКом" (центр консолидации по ГААП).
Средства от размещения займа будут направлены на дальнейшее развитие и расширение основной деятельности, включая возможные приобретения либо инвестирования в существующих операторов беспроводной связи, а также на рефинансирование долгового портфеля, об этом говорится в пресс-релизе организатора выпуска Райффайзенбанка.
