5 августа 2008 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение дополнительного выпуска восьмого облигационного займа Московской области.
Спрос на дополнительный выпуск превысил 12,8 млрд. руб. по номинальной стоимости (140% от объема дополнительного выпуска), общий спрос на весь выпуск превысил 28,6 млрд. руб. по номинальной стоимости (150% от объема выпуска).
На аукцион по размещению дополнительного выпуска объемом 9 млрд.руб. было подано 58 заявок с диапазоном доходности 9,70-10,02% годовых (эффективная доходность 9,94-10,27% годовых). В результате размещения доходность дополнительного выпуска облигаций составила 9,95% годовых (эффективная доходность 10,20% годовых).
В состав синдиката по размещению дополнительного выпуска вошли:
Организаторы: ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс», ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Банк Москвы», ФК «УРАЛСИБ»; Со-организаторы:Сбербанк России, ООО «РОН Инвест», АКБ «МЕЖПРОМБАНК» (ОАО); Андеррайтеры: ООО «Брокерская компания «РЕГИОН», ОАО АКБ «Связь-Банк»; Со-андеррайтеры: ОАО «Альфа-Банк», «АК БАРС» Банк, УК «Лидер», ОАО «Россельхозбанк», «ТКБ» (ЗАО).
Первый выпуск облигационного займа объемом 10 млрд.руб. был размещен 17 июня 2008 года по доходности к погашению 8.50% годовых (эффективная доходность к погашению 8,68% годовых).
По словам Валерия Владимировича Носова, Первого заместителя Министра финансов Московской области, – размещение восьмого облигационного займа Московской области по общей приведенной доходности 9,19% годовых, мы расцениваем как успешное в текущих сложных условиях на долговом рынке.
