02 февраля 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Ленэнерго» общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 72 заявки инвесторов общим объемом 4,85 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 8,15% до 8,90% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,50% до 8,60% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,54% годовых (42 рубля 58 копеек на одну облигацию), ставка второго-десятого купонов равны ставке первого купона.
Эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,72% годовых.
По результатам аукциона удовлетворено 39 заявок инвесторов.
Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения. Такому успешному размещению благоприятствовала хорошая рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество ОАО «Ленэнерго».
Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили Альфа-Банк и ВТБ.
Со-организаторами размещения выступили АБСОЛЮТ БАНК, Дрезднербанк, Еврофинанс Моснарбанк, Банк РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ, Банк СОЮЗ.
Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются АК БАРС Банк, Транскредитбанк, Международный Банк Санкт-Петербурга, МеталлИнвестБанк, Национальный Резервный Банк, Новикомбанк, НОМОС-БАНК, Российский Сельскохозяйственный банк, РТК-Брокер, РУСС-Инвест, ИК ТРИНФИКО, Юниаструмбанк, Русский Международный Банк.
Объем облигационного займа ОАО «Ленэнерго» по номинальной стоимости составляет 3 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-02-00073-А от 14 ноября 2006 года). Срок обращения облигаций составляет 5 лет (1820 дней). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-десятого купонов равны 8,54% годовых.
Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО «Альфа-Банк» и ОАО Внешторгбанк, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.
