10 июня 2008 года состоялось размещение пятого выпуска облигаций Банка ЗЕНИТ общей номинальной стоимостью 5,0 млрд рублей, сроком обращения - 5 лет (государственный регистрационный номер выпуска 40503255В от 26 ноября 2007 года).
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 114 заявок от инвесторов, общим объемом спроса на 6,6 млрд рублей. Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил 8,99% - 10,49% годовых. Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10%, второй и третий купоны равны первому. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 10,25% годовых.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Банк ЗЕНИТ. В состав синдиката по размещению облигационного займа Банка ЗЕНИТ вошли: Ведущий Со-организатор: Банк Российский Кредит.
Со-организаторы выпуска: Сбербанк РФ, Банк Петрокоммерц, УК Тройка-Диалог, Банк Проектного Финансирования, ГК РЕГИОН.
Андеррайтеры выпуска: Промсвязьбанк, ФК ОТКРЫТИЕ, Альфа-Банк, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ).
Со-андеррайтеры выпуска: АБ ОРГРЭСБАНК, Русский Банк Развития, Газэнергопромбанк, ИКБ Совкомбанк, Еврофинанс Моснарбанк, РОНИН.
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5,0 млрд рублей, срок обращения - 5 лет. Облигации имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 10 декабря 2009 года.
