Rambler's Top100
 

ВТБ 6 декабря начнет сбор заявок на еще один выпуск облигаций с доходностью, привязанной к цене золота

[04.12.2012 09:25]  FinamBonds 

"ВТБ Капитал Финанс" 6 декабря в 11:00 по московскому времени откроет книгу заявок на облигации серии 04 (гос. рег. номер 4-04-36408-R от 28 декабря 2011 г.). Сбор заявок продлится до 15:00 мск 7 декабря. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 11 декабря 2012 года.

Компания планирует разместить по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составит 1 млрд. рублей.

Срок обращения облигационного займа - 3640 дней (10 лет). Эмитент принял решение осуществить досрочное погашение облигаций выпуска 20 июня 2014 года по цене 100% от их непогашенной стоимости.

Фиксированная ставка купона на весь срок обращения займа установлена в размере 0,1% годовых.

По выпуску предусмотрена возможность получения дополнительного дохода, базовым активом по которому является цена золота ("дневной фиксинг" (около 15:00 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне через одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association, LBMA), уполномоченного осуществлять такие поставки, рассчитанную на Лондонском рынке золота (LBMA) и отображенную на странице GOFO в системе "Рейтерс" (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены).

Формула определения дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной облигации: Если значение 2 базового актива больше (1,30 х значение 1 базового актива), то
(1000 х множитель х 0,30).
Иначе: (1000 х множитель х (значение 2 базового актива – значение 1 базового актива ) / значение 1 базового актива, но не менее 0.

Значение множителя определяется эмитентом до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата определения значения 1 базового актива - 11 декабря 2012 года, дата определения значения 2 базового актива - 11 июня 2014 года.

Выпуск обеспечен поручительством Банка ВТБ.

Функции организатора, андеррайтера и расчетного агента по облигациям будет выполнять ВТБ Капитал.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: