"ВТБ Капитал Финанс" разместил сегодня облигации на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости с доходностью, привязанной к индексу ММВБ. По сообщению компании выпуск серии 03 был размещен в полном объеме.
Компания реализовала по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигационного займа - 3640 дней (10 лет). Эмитент принял решение осуществить досрочное погашение облигаций выпуска - 23 января 2014 года по цене 100% от их непогашенной номинальной стоимости.
По выпуску предусмотрена выплата фиксированного купонного дохода и возможность получения дополнительного дохода. Фиксированная ставка купона на весь срок обращения займа установлена в размере 0,1% годовых. Базовым активом для расчета допдохода является Индекс ММВБ.
Выпуск обеспечен поручительством Банка ВТБ.
Согласно условиями выпуска, инвесторы получают дополнительную прибыль за счет роста индекса ММВБ в течение срока обращения облигаций. "Максимальное значение переменного купона, выплата по которому привязана к показателю индекса, ограничено 20%, при этом, в случае снижения индекса ММВБ, держателям будет возвращен номинал облигаций, а также фиксированный купон в размере 0,1% годовых", - уточняется в пресс-релизе эмитента.
Аналогичные облигации с дополнительным доходом с привязкой к индексу ММВБ были размещены "ВТБ Капитал Финанс" в июне текущего года на 5 млрд. рублей и в августе на 1 млрд. рублей. 26 ноября текущего года компания также разместила облигации на 1 млрд. рублей с возможность получения дополнительного дохода, базовым активом по которому является цена золота.
"ВТБ Капитал продолжает создавать новые инвестиционные продукты в рамках программы по выпуску российских структурных облигаций. Новый выпуск облигаций подтверждает растущий интерес российских инвесторов к структурным инвестиционным продуктам, и в частности, к инструментам с защитой капитала. Российский фондовый рынок продолжает оставаться привлекательным для инвесторов, и мы уверены, что финансовые инструменты, привязанные к российским ценным бумагам, в дальнейшем будут пользоваться высоким спросом у широкого круга инвесторов", - прокомментировал итоги размещения облигаций Дмитрий Суспицын, руководитель отдела структурных сделок на рынке акций ВТБ Капитал.
