Установлен ориентир доходности пятилетних евробондов МДМ-банка

Ориентир доходности транша A пятилетних евробондов ОАО АКБ "Московский Деловой Мир" на $430 млн установлен по ставке LIBOR+1% годовых, транша B - LIBOR+1.6%, транша C - LIBOR+3.5%. Об этом AK&M сообщил источник, близкий к размещению.

Данный выпуск секьюритизирован платежами по автокредитам. "Сделка ориентировочно будет закрыта в понедельник 16 октября", - добавил источник.

Напомним, что 28 сентября 2006 года МДМ-банк начал road-show пятилетних евробондов данного выпуска. Организаторами выступают Dresdner Kleinwort и Merrill Lynch. Облигации размещаются согласно правилу "S" через SPV-компанию Taganka Car Loan Finance Plc.

О том, что МДМ-банк до конца года секьюритизирует портфель автокредитов, предправления банка Мишель Перирен сообщил два месяца назад, в конце июня. Тогда же начальник отдела банка по связям с инвесторами Иван Бойко не исключил и того, что объем портфеля автокредитов, который предполагается секьюритизировать, может превысить $400 млн.

Еврооблигации, размещение которых состоится осенью, являются частью дополнительной программы на 2006 год по заимствованиям с внешних рынков. По словам М.Перирена, ее объем должен составит около $600 млн, не считая кредитных ресурсов от ЕБРР и IFC.

ОАО АКБ "Московский Деловой Мир" основано в 1993 году, его уставный капитал составляет 1.1 млрд руб. Банк входит в финансовую группу МДМ. По 50% участия в группе принадлежат Antilles Comercio Internacional S.A. и Metano-Servicos E Marketing S.A., которые, в свою очередь, контролируются, соответственно, Андреем Мельниченко и Сергеем Поповым - акционерами СУЭКа, ЕвроХима и ТМК.

На 1 июля 2006 года валюта баланса банка составляла 199.45 млрд руб., собственный капитал - 18.1 млрд руб. В январе-июне чистая прибыль банка равнялась 1.46 млрд руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: