Ренессанс Капитал меняет существующие Ноты на новые

11 октября компания Renaissance Capital сообщила о том, что она предлагает держателям Существующих Нот предложить любые или все Существующие Ноты к обмену на новые Гарантированные Ноты с фиксированным сроком с погашением в 2009 г. Renaissance Capital также выпускает дополнительные ноты (которые будут взаимозаменяемы с Новыми Нотами) с оплатой денежными средствами, таким образом, чтобы совокупная основная сумма Новых Нот и Дополнительных Нот составляла не менее 150 млн. долларов США на момент размещения.

Одновременно с Предложением об обмене Renaissance Capital запрашивает согласие держателей Существующих Нот на внесение ряда поправок в условия Существующих Нот, в том числе включение положения о денежном опционе "колл". Предложения, направленные держателями Существующих Нот будут считаться их уведомлением о согласии на Предлагаемые поправки, что позволит Renaissance Capital выкупить любые Существующие Ноты, не обмененные в рамках Предложения, по его выбору по Цене денежного опциона "колл" и аннулировать такие Существующие Ноты.

"Цель Предложения об обмене состоит в том, чтобы увеличить срочность долговых обязательств Renaissance Capital и создать новые, более ликвидные международные эталонные облигации", заявил Ханс Йохум Хорн, главный операционный директор Renaissance Group.

Держатели, которые предложат к обмену свои Существующие Ноты после истечения Крайнего срока подачи раннего ответа, получат сумму Новых Нот, рассчитанную на базе Цены для Ранних операций обмена, за вычетом 0,75%. Держатели, которые решат не обменивать свои ноты, получат, в случае принятия чрезвычайной резолюции и исполнения опциона "колл", цену обмена за вычетом 0,75%.

Цена выкупа для Ранних операций обмена установлена со спрэдом в 270 б.п. сверх интерполированной средней ставки по годовым и 2-летним долларовым свопам.

Предложение действует с 11 по 26 октября 2006 года. Крайний срок подачи раннего ответа - 24 октября 2006 г. Окончательная купонная ставка по новому выпуску будет объявлена 26 октября 2006 г. Собрание держателей нот состоится 16 ноября, а расчеты будут произведены на следующий день – 17 ноября.

Независимо от любых других условий Предложения, условием принятия Renaissance Capital предложений Держателей будет выпуск Новых Нот и Дополнительных Нот с совокупной основной суммой не менее 150.000.000 долларов США.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: