Rambler's Top100
 

Успешно размещен третий выпуск облигаций ОАО "ИМПЭКСБАНК"

[10.11.2005 18:15]  Финам 
10 ноября 2005 года на Фондовой Бирже ММВБ успешно размещен третий облигационный заем ОАО "ИМПЭКСБАНК" объемом 1,3 млрд. рублей. Весь объем займа был полностью размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона. Спрос на аукционе составил 1 728 млн. рублей, что на 32,9% превышает номинальный объем займа. В ходе размещения было подано 27 заявок в диапазоне ставок по купону от 8,0% до 9,28%. Определенная по итогам конкурса ставка первого купона составила 9,25%, что соответствует эффективной доходности облигаций к оферте на уровне 9,46% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Общий объем выпуска составляет 1,3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составляет 4 года. Количество купонных периодов – 8, срок купонного периода - 6 месяцев. Ставка 1 купона определяется на ММВБ в ходе конкурса, ставки 2 и 3 купонов - равны ставке 1 купона, 4-8 купоны определяет эмитент. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 18 месяцев с даты начала размещения облигаций.

В состав синдиката по размещению облигационного займа вошли:

Организатор и андеррайтер: ОАО "ИМПЭКСБАНК"

Совместные Организаторы: АБ "Газпромбанк" (ЗАО) и "НОМОС-БАНК" (ЗАО)

Со-менеджеры: ОАО "АК БАРС" Банк, ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО "Банк Петрокоммерц", ЗАО АКБ "ФОРПОСТ", "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК" ОАО, Внешэкономбанк, ОАО "Российский банк развития".

Справка об эмитенте:

ИМПЭКСБАНК был основан в 1993 году, в настоящее время является универсальным коммерческим банком, входит в число тридцати крупнейших банков России по размеру активов и капитала, а также в десятку самых розничных банков, является участником государственной системы страхования вкладов. Чистые активы банка по состоянию на 1 октября 2005 года составляют 48 559, 7 млн руб., собственный капитал - 5 494,4 млн руб.

Банку присвоены рейтинги ведущих международных агентств. Международное агентство Standard & Poor's в мае 2005 года повысило ИМПЭКСБАНКу долгосрочный рейтинг до уровня B-, с прогнозом «Стабильный». Международное агентство Moody's в сентябре 2004 года присвоило ИМПЭКСБАНКу долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте В1/NP и рейтинг финансовой устойчивости Е+. Международное агентство Fitch Ratings в мае 2005 года присвоило ИМПЭКСБАНКу рейтинг B-, с прогнозом "Стабильный".

ИМПЭКСБАНК располагает разветвленной сетью продаж, включающей более 400 офисов. В 2005 году ИМПЭКСБАНК установил около 100 новых банкоматов, увеличив сеть обслуживания держателей карт до 300 банкоматов.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: