Успешно размещен третий выпуск облигаций ОАО "ИМПЭКСБАНК"

10 ноября 2005 года на Фондовой Бирже ММВБ успешно размещен третий облигационный заем ОАО "ИМПЭКСБАНК" объемом 1,3 млрд. рублей. Весь объем займа был полностью размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона. Спрос на аукционе составил 1 728 млн. рублей, что на 32,9% превышает номинальный объем займа. В ходе размещения было подано 27 заявок в диапазоне ставок по купону от 8,0% до 9,28%. Определенная по итогам конкурса ставка первого купона составила 9,25%, что соответствует эффективной доходности облигаций к оферте на уровне 9,46% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Общий объем выпуска составляет 1,3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составляет 4 года. Количество купонных периодов – 8, срок купонного периода - 6 месяцев. Ставка 1 купона определяется на ММВБ в ходе конкурса, ставки 2 и 3 купонов - равны ставке 1 купона, 4-8 купоны определяет эмитент. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 18 месяцев с даты начала размещения облигаций.

В состав синдиката по размещению облигационного займа вошли:

Организатор и андеррайтер: ОАО "ИМПЭКСБАНК"

Совместные Организаторы: АБ "Газпромбанк" (ЗАО) и "НОМОС-БАНК" (ЗАО)

Со-менеджеры: ОАО "АК БАРС" Банк, ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО "Банк Петрокоммерц", ЗАО АКБ "ФОРПОСТ", "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК" ОАО, Внешэкономбанк, ОАО "Российский банк развития".

Справка об эмитенте:

ИМПЭКСБАНК был основан в 1993 году, в настоящее время является универсальным коммерческим банком, входит в число тридцати крупнейших банков России по размеру активов и капитала, а также в десятку самых розничных банков, является участником государственной системы страхования вкладов. Чистые активы банка по состоянию на 1 октября 2005 года составляют 48 559, 7 млн руб., собственный капитал - 5 494,4 млн руб.

Банку присвоены рейтинги ведущих международных агентств. Международное агентство Standard & Poor's в мае 2005 года повысило ИМПЭКСБАНКу долгосрочный рейтинг до уровня B-, с прогнозом «Стабильный». Международное агентство Moody's в сентябре 2004 года присвоило ИМПЭКСБАНКу долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте В1/NP и рейтинг финансовой устойчивости Е+. Международное агентство Fitch Ratings в мае 2005 года присвоило ИМПЭКСБАНКу рейтинг B-, с прогнозом "Стабильный".

ИМПЭКСБАНК располагает разветвленной сетью продаж, включающей более 400 офисов. В 2005 году ИМПЭКСБАНК установил около 100 новых банкоматов, увеличив сеть обслуживания держателей карт до 300 банкоматов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: