УРСА Банк разместил первый рублевый евробонд

26 февраля в рамках программы УРСА Банка по выпуску облигаций участия в займе ОАО "УРСА Банк" разместил еврооблигации на сумму 5 млрд рублей. Ставка по купону составила 9,125% годовых, срок обращения – 3 года. Организаторами выпуска выступили Citigroup и Standard Bank.
 
Руководство по ценообразованию было пересмотрено со ставки 9,250% до 9,125% с закрытием книги заказов на сумме 8 млрд рублей. Ценообразование сделки снизилось на 35 базисных пунктов на уровне внутренних вторичных рынков УРСА Банка и совпало с уровнем международных вторичных рынков.
 
"Это первый рублевый евробонд для российского коммерческого банка. Состоявшаяся сделка демонстрирует степень экономической эффективности евробондов и в то же время высокий международный спрос в отношении рублевых активов", – комментирует результаты сделки управляющий директор ОАО "УРСА Банк" Джон МакНотон.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: