Rambler's Top100
 

ОАО "АК "Транснефть" успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций

[27.02.2007 13:58]  Финам 

23 февраля 2007 года ОАО "АК "Транснефть" успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций общим объемом 1,3 млрд. долларов США. Полученные средства будут направлены на финансирование строительства проекта "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО). Совместными организаторами по данной сделке выступили Credit Suisse и Goldman Sachs International. В качестве финансового советника "Транснефти" выступило ее дочернее общество ООО "Транснефть Финанс".

Ввиду  большого спроса со стороны инвесторов на 7–летние еврооблигации компании по формату 144А/Правило С, индикативная цена еврооблигаций была пересмотрена с уровня "Либор + 60 базисных пунктов" на "Либор + 55 базисных пунктов", говорится в пресс-релизе компании. Рейтинг данных облигаций, также как и рейтинг "Транснефти", определен на уровне А2/стабильный от Moody’s и ВВВ+/стабильный от Standard and Poor’s.

"Данная сделка предоставила первую возможность мировому сообществу инвесторов принять участие в долговых обязательствах компании, имеющей самый высокий рейтинг среди корпоративных эмитентов из России. Высокие кредитные качества "Транснефти" и суверенный риск, а также ограниченный характер выпуска, вызвали высокий уровень спроса со стороны инвесторов, что позволило достичь самого привлекательного уровня заимствования", – сообщил вице-президент ОАО "АК "Транснефть" Сергей Григорьев.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: