22 февраля 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО "Россельхозбанк" общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.
В ходе аукциона было подано 77 заявок инвесторов общим объемом 16,11 млрд рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 6,95 до 7,49% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 7,30 до 7,40 проц. годовых. По оценкам организатора, иностранные инвесторы приобрели 90% выпуска облигаций.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 7,34% годовых (36 рублей 60 копеек на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к 3-летней оферте составила 7,48% годовых, что ниже границы оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению, безупречное кредитное качество ОАО "Россельхозбанк" и высокий спрос со стороны иностранных инвесторов.
По результатам размещения удовлетворено 48 заявок инвесторов.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 197 тыс. 750 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ВТБ.
Стратегическим партнером и со-организатором размещения выпуска облигаций назначен Citigroup.
Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступили Международный Московский Банк, Credit Suisse, Depfa Investment Bank, АБСОЛЮТ БАНК, Дрезднербанк, Инвестсбербанк, ИНГ Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк России и Банк СОЮЗ.
Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются Дойчебанк, АБН АМРО Банк, Еврофинанс Моснарбанк, РОСБАНК, Стандарт Банк, Уралсиб.
ОАО "Россельхозбанк" имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody's/Fitch на инвестиционном уровне Ваа2/ВВВ+, по уровню рейтингов РСХБ стоит на одном уровне с ВТБ и Сбербанком.
Объем облигационного займа ОАО "Россельхозбанк" по номинальной стоимости составляет 10 млрд рублей (номер государственной регистрации 40303349В от 26.01.2007 года). Срок обращения облигаций составляет 3 640 дней (10 лет). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов равны 7,34% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
