"УБРиР" планирует в сентябре разместить биржевые облигации на 2 млрд рублей с доходностью 12,63-13,16% годовых

Предварительно 24-26 сентября 2012 года будет открыта книга заявок на биржевые облигации ОАО "УБРиР" номинальным объемом 2 млрд. рублей. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 28 сентября 2012 года.

Инвесторам будут предложены по открытой подписке 2 млн. облигаций серии БО-01. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 рублей. Срок обращения займа 3 года, предполагается годовая оферта.

Ставка 1-го купона будет определена эмитентом по результатам сбора заявок. Эмитент планирует установить ставку 2-ого купона равной ставке 1-го купона. Ставки 3-6 купонов устанавливаются по решению эмитента.

Индикативная ставка купона находится в диапазоне 12,25-12.75% годовых (доходность к оферте 12,63-13,16% годовых).

Организаторы: ФК УРАЛСИБ, Россельхозбанк.

Размещение запланировано вне списка, в дальнейшем планируется включение в листинг "Б".

Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список, отмечается в материалах для инвесторов.

Эмиссия осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы, а также привлечения длинных пассивов, говорится в эмиссионных документах.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: