ООО "РСГ-Финанс" (входит в Группу компаний РЕНОВА-СтройГруп) планирует в конце сентября в начале октября 2012 года разместить классические облигации на 2,5 млрд. рублей, сообщил организатор размещения.
Инвесторам будут предложены по открытой подписке 2,5 млн. облигаций серии 02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска 3 года, предполагается 1,5-годовая оферта.
Ставка 1-го купона будет определена эмитентом по результатам сбора заявок. Ставка 2-3-го купонов будет приравнена ставке 1-го купона.
Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне 13,25%-13,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 13,69% - 14,22% годовых.
Размещение запланировано в котировальном списке "В", в дальнейшем планируется перевод в "Б".
Займ обеспечен поручительством головной компании группы RSG International Ltd.
Организатор размещения - УРАЛСИБ Кэпитал.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на финансирование оборотного капитала, расширение регионального инвестиционного потенциала Группы РЕНОВА-СтройГруп, говорится в проспекте эмиссии.
