21 февраля 2007г., на ММВБ прошло размещение третьего облигационного выпуска компании Копейка объемом 4 млрд руб.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 100 заявок общим объемом 5497,66 млн руб. Диапазон ставок 9,2-10,00% годовых, говорится в пресс-релизе организатора выпуска.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-20 купонов в размере 9,8% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1,5 года составила 9,49% годовых. В ходе конкурса удовлетворено 60 заявок общим объемом 4000 млн руб. Таким образом, выпуск был реализован полностью в день размещения.
Параметры займа
Размещение – 21 февраля 2007 г.
Эмитент – ОАО "Торговый Дом "КОПЕЙКА"
Поручительство – ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА", ООО "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Объем займа – 4 млрд руб.
Дополнительная оферта – 20 августа 2008г. по цене 99% от номинала
Погашение – 5 лет
Купон – квартальный
Ставка купона – 1-20 купоны – 9,8%
Организатор и Андеррайтер – ФК "УРАЛСИБ"
Со-организаторы – АБСОЛЮТ БАНК, ВТБ 24, Дрезднер Банк, Банк Зенит, ММБ
Андеррайтеры – Газпромбанк, Райффайзенбанк Австрия, Стройкредит
Со-андеррайтеры – АК БАРС Финанс, ВБРР, ВЕЛЕС Капитал, Коммерцбанк (Евразия), МБРР, МДМ-Банк, НОМОС-БАНК, ФК "Ноосфера", ОРГРЭСБАНК, УБРиР, УРСА Банк.
Торговый дом "КОПЕЙКА" – один из крупнейших операторов розничной торговли на российском рынке. Согласно объявленным компаниями сектора предварительным результатам 2006 г., по объему продаж "КОПЕЙКА" занимает 5-е место среди компаний розничной торговли в России и 3-е место среди торговых сетей формата «дискаунтер». В 2006 г. чистый оборот сети составил, по предварительным данным, 974 млн. долл. (667 млн. долл. за 9 месяцев).
По состоянию на 01.01.2007 г. торговая сеть "КОПЕЙКА" насчитывает 328 магазинов, из них 276 – собственные, 52 действуют в рамках программы франчайзинга.
В настоящее время операции сети распространяются на 26 регионов России (Центрального и Приволжского федеральных округов), на территории которых проживает 34% населения РФ и формируется 44% оборота розничной торговли продовольственными товарами. Наибольшая часть – 120 из 328 или 37% – магазинов сети расположена в Москве, 58 магазинов действуют в Московской области, 65 – в близлежащих областях, 34 – в Нижегородской области, 25 – в Самарской области, 26 - в остальных регионах Центральной части России. План развития Компании в 2007 г. предполагает активную экспансию в уже существующих регионах присутствия.
