21 февраля 2007 года состоялось размещение третьего выпуска облигаций ООО "СУ-155 КАПИТАЛ" общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона было подано 102 заявки инвесторов, говорится в пресс-релизе организатора выпуска, Банка Москвы. Общий объем спроса на аукционе составил 4 924 500 тыс. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,50 % до 11,00% годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 9,9 % до 10,40% годовых. Существенная часть спроса была обеспечена международными инвесторами.
"Мы довольны результатами аукциона. Размещение продемонстрировало интерес широкого спектра инвесторов к выпуску одной из ведущих строительных компании, имеющей значительные перспективы развития", - сказал Валерий Голованов, начальник управления организации долгового финансирования Банка ЗЕНИТ.
"Показательные результаты аукциона, - считает начальник управления организации выпуска ценных бумаг Банка Москвы Игорь Фроловский, - во многом являются следствием активной работы компании и банков-организаторов, в том числе в процессе road-show в России и Англии".
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 10,3% годовых (51 рубль 36 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 10,57% годовых.
Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО "Банк Москвы". Андеррайтеры выпуска: Goldman Sachs International, ВТБ24, БК РЕГИОН, УРСА Банк.
Со-андеррайтеры выпуска: БК АДЕКТА, Альфа-Банк, КБ ВЕСТА, ДЕВОН-КРЕДИТ Банк, МДМ-Банк, НОМОС-Банк, ИК Солид, СОЦГОРБАНК, Банк Союз, Банк ТРАНСПОРТНЫЙ, УБРиР.
Платежным агентом выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.
Объем облигационного займа ООО «СУ-155 КАПИТАЛ» по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-03-36051-R от 26 октября 2006 года). Выпуск облигаций обеспечен поручительством ЗАО «СУ-155». Срок обращения облигаций составляет 5 лет (1820 дней). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки третьего-десятого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 28 февраля 2008 года.
