Трансмашхолдинг полностью разместил на ММВБ дебютный выпуск облигаций

[02.12.2004 09:56] АК&М

ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) 1 декабря 2004 года полностью разместило на ММВБ дебютный выпуск облигаций на сумму 1.5 млрд. руб.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона были размещены ценные бумаги на 1.344 млрд. руб. Доразмещение оставшегося объема выпуска проводилось в ходе вечерней сессии.

Ставка первого купона была определена на конкурсе в размере 14% годовых, что соответствует эффективной доходности выпуска к оферте на уровне 14.49% годовых. На конкурс было подано 74 заявки на общую сумму 1.594 млрд. руб. Диапазон заявок по купону составил 12-15% годовых. В ходе конкурса было удовлетворено 67 заявок.

Срок обращения ценных бумаг составляет три года. По выпуску предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставка второго и третьего купонов равна ставке первого, 4-6 купоны определяются эмитентом. На дату выплаты третьего купона выставлена оферта. Организаторами займа является Импэксбанк, Транскредитбанк и Уралсиб, со-организатором - Промсвязьбанк, со-андеррайтерами - "АК Барс", ИК "Русс-Инвест", Еврофинанс Моснарбанк, Конверсбанк и ИГ "Русские Фонды".

Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестпрограмм холдинга, а также на пополнение оборотных средств предприятий, входящих в состав ТМХ. Кроме того, среди целей займа - формирование публичной кредитной истории и диверсификация источников заимствования.

Инвестиционно-промышленная компания "Трансмашхолдинг" является крупнейшим в России холдингом, объединяющим предприятия железнодорожного машиностроения, выпускающие продукцию для железных дорог (маневровые тепловозы, электровозы, грузовые и пассажирские вагоны, тепловозные и судовые дизели, стрелочные переводы, путеремонтные машины, вагонное литье).