"ТМК" разместила облигации на 5 млрд рублей, спрос составил более 18 млрд рублей

"Трубная Металлургическая Компания" разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-06 номинальным объемом 5 млрд. рублей. Выпуск реализован в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг -10 лет, выставлена 3-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 9,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,10-10,40% годовых. В ходе размещения маркетинговый диапазон четыре раза пересматривался в сторону снижения. 

"Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям "ТМК". Общий спрос на облигации составил более 18 млрд. рублей, было подано более 60 заявок. В итоговой книге заявок зафиксировано 47 уникальных имен инвесторов", - говорится в пресс-релизе Альфа-Банка.

"Эта сделка стала уже второй совместной работой Альфа-Банка и ТМК на российском долговом рынке. В этот раз, как и ранее, удалось добиться значительного интереса со стороны инвесторов: рыночный спрос более чем в три раза превысил итоговый объем выпуска. Мы надеемся на продолжение совместной работы с компанией по всему спектру банковских продуктов", - отметил вице-президент управления по работе с предприятиями металлургии и транспорта Альфа-Банка Антон Доброгаев.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Атон, ВТБ Капитал, Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: