"ГТЛК" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей, спрос превысил 19 млрд рублей

"Государственная транспортная лизинговая компания" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 001Р-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 15 лет, выставлена 6-летняя оферта.

Ставка квартального купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 9,85% годовых.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,90-10,10% годовых.

"Широкий круг инвесторов - банки, управляющие, инвестиционные, страховые компании, а также физические лица - проявили значительный интерес к выпуску облигаций. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос превысил 19 млрд рублей. Всего в книгу было подано 59 заявок, в том числе со стороны физических лиц - 26 заявок объемом около 150 млн рублей", - говорится в пресс-релизе компании.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ и ВТБ Капитал. Со-организатор – АО ИФК "Солид". Агент по размещению – Банк ГПБ.

Выпуск облигаций размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 151 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы эмитент уже привлек три транша на общую сумму 22,039 млрд. рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: