"ТМК" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

"Трубная Металлургическая Компания" разместила биржевые облигации серии БО-07 на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Выпуск ценных бумаг реализован в полном объеме.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,60-9,80% годовых, а затем снижена сначала до 9,40-9,50% годовых, а позднее до 9,35-9,40% годовых. "ТМК" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона в размере 9,35% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.

Организаторы размещения: АТОН, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Совкомбанк, ЮниКредит Банк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

"Новое размещение позволит нам снизить расходы на его обслуживание и сократить долю краткосрочной задолженности", - отметил заместитель генерального директора по стратегии и развитию "ТМК" Владимир Шматович.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: