Ставка 1-го купона по облигациям "О1 Груп Финанс" на 5 млрд рублей составит 11,75% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "О1 Груп Финанс" серии 001Р-03 установлена по итогам сбора заявок в размере 11,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-4 купонов определяется как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного купонного периода + 2,5% годовых.

Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,75-12,00% годовых, что соответствует доходности при условии сохранения текущей ключевой ставки на уровне 12,28-12,55% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 5 июня 2017 года. Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей.

Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена годовая оферта.

Выпуск обеспечен поручительством O1 Group Limited.

Организаторы: "АТОН", Банк "ФК Открытие". Агент по размещению - "АТОН".

Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы компания привлекла два транша на общую сумму 17 млрд. рублей по номинальной стоимости.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: