Rambler's Top100
 

Tele2 установил ставку 1-го купона по облигациям на 6 млрд рублей на уровне 9,1% годовых

[16.04.2012 09:48]  FinamBonds 

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" серии 07 (гос. рег. номер 4-07-00740-D от 19.05.2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,1% годовых, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось ранее, индикативная ставка купона, объявленная в ходе предмаркетинга, находилась в диапазоне 9,25-9,50% годовых (доходность к 3-летней оферте - 9,46-9,73% годовых), который позднее был неоднократно понижен.

Техническое размещение облигаций запланировано на 17 апреля текущего года. Компания намерена разместить по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 6 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

По выпуску предусмотрено поручительство в виде оферты от Tele2 Russia Holding AB и Tele2 Financial Services AB.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный лист Банка России.

Организаторами займа выступают Райффайзенбанк и ВТБ Капитал, агентом по размещению - Райффайзенбанк.

Средства, полученные от размещения займа, эмитент планирует направить на рефинансирование кредитного портфеля.

Напомним, что ранее эмитент планировал провести размещение данного выпуска 10 ноября 2011 года, но затем перенес дату начала размещения на неопределенный срок в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Ориентир ставки купона по облигациям был тогда объявлен в диапазоне 10,25 – 10,75% годовых.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: