Rambler's Top100
 

ТКС Банк утвердил 19 апреля датой начала размещения биржевых облигаций на 1,5 млрд рублей

[16.04.2012 09:33]  FinamBonds 

Размещение биржевых облигаций "Тинькофф Кредитные Системы" Банка серии БО-04 (идент. номер 4B020402673B от 15 сентября 2010 года) состоится на ФБ ММВБ 19 апреля 2012 года, говорится в сообщении кредитной организации.

Напомним, что в настоящее время осуществляется сбор заявок на облигации указанного займа. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 17 апреля 2012 года.

Банк планирует разместить по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона, объявленный в ходе предмаркетинга, находился в диапазоне 13,5 - 14% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год на уровне 13,96 - 14,49% годовых.

По выпуску установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Организаторами займа выступают ИК "Тройка Диалог", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", технический андеррайтер - ИК "Тройка Диалог".

Согласно проспекту эмиссии, Банк планирует направить привлеченные средства на реализацию проектов по финансированию программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех регионах РФ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: