Выпуск облигаций ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" серии 07 (гос. рег. номер 4-07-00740-D от 19.05.2011 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.
Компания разместила 6 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 6 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.
Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,1% годовых. Индикативная ставка купона, объявленная в ходе предмаркетинга, находилась в диапазоне 9,25-9,50% годовых (доходность к 3-летней оферте - 9,46-9,73% годовых), который позднее был неоднократно понижен.
По выпуску предусмотрено поручительство в виде оферты от Tele2 Russia Holding AB и Tele2 Financial Services AB.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный лист Банка России.
Организаторами займа являются Райффайзенбанк и ВТБ Капитал, агентом по размещению - Райффайзенбанк.
Средства, полученные от размещения займа, эмитент планирует направить на рефинансирование кредитного портфеля.
