ТКС Банк установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям на 1,5 млрд рублей на уровне 13,25% годовых

Ставка 1-го купона по биржевым облигациям ТКС Банк (ЗАО) серии БО-04 (идент. номер 4B020402673B от 15 сентября 2010 года) установлена по результатам сбора заявок на уровне 13,25% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона, объявленный в ходе предмаркетинга, находился в диапазоне 13,5-14,0% годовых (доходность к оферте через 1 год - 13,96 - 14,49% годовых), но затем был понижен до 13,0-13,5% годовых (доходность к оферте 13,42 - 13,96% годовых).

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 19 апреля 2012 года. Банк размещает 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 1,5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Организаторами займа выступают ИК "Тройка Диалог", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", технический андеррайтер - ИК "Тройка Диалог".

Согласно проспекту эмиссии, Банк планирует направить привлеченные средства на реализацию проектов по финансированию программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех регионах РФ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: