СУЭК привлекла предэкспортный синдицированный кредит, сумма кредита увеличена с $700 млн до $900 млн

[29.10.2010 14:39] FinamBonds

"Сибирская Угольная Энергетическая Компания" успешно завершила привлечение синдицированного предэкспортного кредита, сумма которого была увеличена с $700 млн. до $900 млн. благодаря высокому интересу кредиторов к сделке.

В ходе рыночного синдицирования BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Caterpillar Financial (Zurich), Erste Group Bank AG, HSBC Bank PLC и ОАО "Нордеа Банк" присоединились к синдикату ведущих международных банков, выступивших в роли организаторов кредита: BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Citi (Коммуникационный агент), Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V. (Координирующий организатор и Агент по кредиту), ЗАО "Банк Интеза", Rabobank International, London Branch, Raiffeisen Bank International AG, Vienna, ЗАО "Райффайзенбанк" (Паспортный банк), "Банк Сосьете Женераль Восток" и Societe Generale Corporate & Investment Banking (Координирующий организатор и Агент по документации), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и ЗАО ЮниКредит Банк (Паспортный банк).

Кредит со сроком погашения пять лет по ставке LIBOR+325 базисных пунктов обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и обеспечение потребности в оборотном капитале, сообщила СУЭК.