Спрос на облигации "Евраза" превысил предложение почти в 1,5 раза и составил 21,79 млрд. рублей

Общий объем спроса на облигации ООО "ЕвразХолдинг Финанс" серии 02 и 04 составил 21 792,1 млн. рублей. В ходе маркетинга было подано 57 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,50% до 10,50% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена в размере 9,95% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ООО "ЕвразХолдинг Финанс" приняло решение об акцепте 47 заявок инвесторов, говорится в сообщении организатора займа - ИК "Тройка Диалог".

Размещение облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом. Размещение выпусков на ФБ ММВБ состоится 1 ноября текущего года.

Компания планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 02 и 5 млн. бумаг серии 04. Номинальная стоимость каждой облигации 1000 рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет, по выпускам предусмотрены 5-летние оферты. Выпуски обеспечены поручительством со стороны Evraz Group S.A.

Средства от размещения будут направлены на рефинансирование существующей задолженности. По сообщению компании, общая сумма долга при этом не увеличится.

Организаторами размещения выступают ООО "Барклайс Капитал", ОАО "Газпромбанк" и ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог". Со-организаторами размещения выступают ОАО "Сбербанк России" и ЗАО ЮниКредит Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: