"Газпром капитал" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-003Р-14 в размере 7,25% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-48-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 29 мая 2025 года.
Первоначально заявленный объем размещения был на уровне от $150 млн., при открытии книги заявок объем был увеличен до не менее $200 млн. и был зафиксирован в размере $400 млн., а ориентир ставки 1-го купона снижен с не выше 8,00% годовых до не выше 7,75% годовых.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $1000. Срок обращения облигаций 4 года. Купонный период 30 дней.
Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату выплаты купона/погашения.
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом 1 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
